本周(1月24日-1月28日)，共有16家企業(yè)首發(fā)上會(huì)，麥瀾德被暫緩表決，其余15家均獲通過(guò)。其中擬登陸創(chuàng)業(yè)板9家，擬登陸科創(chuàng)板3家，擬登陸北交所1家，擬登陸上交所主板1家，擬登陸深交所主板1家。

本周3家企業(yè)終止IPO審核，創(chuàng)業(yè)板2家，分別為壹物科技、武漢藍(lán)電，科創(chuàng)板1家，為輝芒微。

截至發(fā)稿，交易所未披露下周(1月31日-2月4日)企業(yè)上會(huì)信息。

本周2家公司的首發(fā)申請(qǐng)獲得受理，擬登陸深交所主板、上交所主板各1家。

本周12只新股上市，總募資額達(dá)229.35億元。臻鐳科技首日破發(fā)，龍?jiān)措娏璧牢?shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。

下周無(wú)新股申購(gòu)。節(jié)后第一周(2月7日-2月11日)共有6只新股申購(gòu)。

審16過(guò)15，麥瀾德被暫緩表決

本周，共有16家企業(yè)首發(fā)上會(huì)。麥瀾德被暫緩表決，原擬登陸科創(chuàng)板。其余15家均獲通過(guò)，其中，擬登陸科創(chuàng)板3家，分別為芯龍技術(shù)、超卓航科、九州一軌;擬登陸創(chuàng)業(yè)板9家，分別為笛東設(shè)計(jì)、滿坤科技、中科環(huán)保、比亞迪半導(dǎo)體、工大科雅、沃得農(nóng)機(jī)、國(guó)纜檢測(cè)、智立方;擬登陸北交所1家，為克萊特;擬登陸上交所主板1家，為鹿山新材;擬登陸深交所主板1家，為康冠科技。

麥瀾德主要從事盆底及產(chǎn)后康復(fù)領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，相關(guān)產(chǎn)品主要有盆底及產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備、耗材及配件、信息化產(chǎn)品等，是今年上會(huì)遭暫緩審議的首家企業(yè)。在科創(chuàng)板三輪問(wèn)詢中，上交所主要就科創(chuàng)屬性、核心技術(shù)來(lái)源、收入三方面問(wèn)題對(duì)麥瀾德進(jìn)行問(wèn)詢。其中，核心技術(shù)來(lái)源方面，麥瀾德系實(shí)際控制人楊瑞嘉、史懷志在偉思醫(yī)療任職期間出資創(chuàng)立，且創(chuàng)立初期的多起專利被判定為楊瑞嘉、史懷志等人在偉思醫(yī)療任職的職務(wù)發(fā)明，歸偉思醫(yī)療所有，公司設(shè)立及報(bào)告期內(nèi)，雙方存在多起訴訟，上交所要求麥瀾德說(shuō)明核心技術(shù)來(lái)源的合法合規(guī)性。

比亞迪半導(dǎo)體于1月27日順利過(guò)會(huì)，該公司2004年成立，前身為比亞迪微電子，主營(yíng)業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體、智能控制IC、智能傳感器、光電半導(dǎo)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，以及提供晶圓制造、封裝測(cè)試等服務(wù)。若順利上市，比亞迪半導(dǎo)體將是比亞迪旗下第一家獨(dú)立上市的子公司，也是國(guó)內(nèi)車芯第一股。

比亞迪半導(dǎo)體主要業(yè)務(wù)依附于母公司比亞迪集團(tuán)，且關(guān)聯(lián)銷售的毛利率較高。2018年-2021年上半年，比亞迪半導(dǎo)體向比亞迪集團(tuán)銷售商品、提供勞務(wù)等的金額分別為9.1億元、6.01億元、8.51億元、6.7億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為67.88%、54.86%、59.02%和54.24%。

沃得農(nóng)機(jī)于1月25日過(guò)會(huì)，此次創(chuàng)業(yè)板上市擬募資60億元，其中23.38億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司主要從事農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，核心產(chǎn)品為聯(lián)合收割機(jī)和拖拉機(jī)，2020年和2021年上半年，公司拖拉機(jī)平均單價(jià)分別下滑14.94%和3.47%。截至2021年上半年，公司的拖拉機(jī)平均單價(jià)已跌破2018年水平。

審議會(huì)議結(jié)果顯示，沃得農(nóng)機(jī)實(shí)際控制人及其近親屬控制的企業(yè)較多，部分企業(yè)業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)存在關(guān)聯(lián)性，且公司曾向關(guān)聯(lián)企業(yè)拆出大額資金。創(chuàng)業(yè)板上市委要求其說(shuō)明是否存在生產(chǎn)、銷售與關(guān)聯(lián)方相互依賴的情形;是否存在關(guān)聯(lián)方為沃得農(nóng)機(jī)分?jǐn)偝杀?、承?dān)費(fèi)用等利益轉(zhuǎn)移的情形;實(shí)際控制人通過(guò)沃得農(nóng)機(jī)現(xiàn)金分紅歸還資金拆借款的合理性。

康冠科技主要業(yè)務(wù)為智能顯示產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售，上市擬募集資金20億元，募資用途包括建樓、補(bǔ)流、擴(kuò)產(chǎn)等。招股書(shū)顯示，康冠科技毛利率兩連降，且連續(xù)3年低于同行均值。2018年-2021年上半年，康冠科技主營(yíng)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品毛利率分別為13.90%、16.91%、15.24%和11.36%。2018年-2020年，可比公司對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)毛利率平均值分別為21.43%、20.93%、21.24%。

新三板公司克萊特于1月28日順利過(guò)會(huì)，公司主要從事通風(fēng)與空氣處理系統(tǒng)裝備及配件設(shè)計(jì)研發(fā)和生產(chǎn)制造，為工信部第一批專精特新“小巨人”企業(yè)。審議會(huì)議結(jié)果公告顯示，北交所上市委要求克萊特就風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品價(jià)格下降及未來(lái)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

終止3家，壹物科技、武漢藍(lán)電、輝芒微主動(dòng)撤單

本周三家企業(yè)終止IPO審核，均為主動(dòng)撤回申請(qǐng)。創(chuàng)業(yè)板撤回2家，分別為壹物科技、武漢藍(lán)電;科創(chuàng)板撤回1家，為輝芒微。

圖源：財(cái)經(jīng)網(wǎng)根據(jù)公開(kāi)資料整理

輝芒微、壹物科技、武漢藍(lán)電三家企業(yè)主動(dòng)撤回申請(qǐng)或與中證協(xié)信披抽查有關(guān)。1月7日，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布首發(fā)企業(yè)信息披露質(zhì)量抽查名單，有9家企業(yè)被抽中檢查，輝芒微、壹物科技、武漢藍(lán)電均在列。1月18日，武漢藍(lán)電主動(dòng)撤回申報(bào)材料;1月21日，輝芒微、壹物科技主動(dòng)撤回申報(bào)材料。

輝芒微是一家定位于“MCU+”的平臺(tái)型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，公司采用Fabless經(jīng)營(yíng)模式。2018年-2021上半年，輝芒微營(yíng)業(yè)收入分別為1.22億元、1.84億元、3.08億元和2.28億元，歸母凈利潤(rùn)分別為6932.44萬(wàn)元、-1096.80萬(wàn)元、5173.89萬(wàn)元和6687.60萬(wàn)元。

壹物科技主要從事功能性緩沖包材以及化學(xué)過(guò)濾器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司的主要客戶為國(guó)內(nèi)泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尤其是液晶顯示面板的生產(chǎn)商，包括京東方集團(tuán)及華星光電。其中，公司2018年-2021年上半年向京東方集團(tuán)的銷售金額分別為0.68億元、1.73億元、2.05億元和1.33億元，占公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為90.54%、98.95%、95.17%和 97.73%，客戶集中度高。

武漢藍(lán)電是一家電池測(cè)試設(shè)備運(yùn)營(yíng)商，主營(yíng)電池測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。招股書(shū)顯示，公司2018年-2021上半年的營(yíng)業(yè)收入分別為5936.12萬(wàn)元、8412.14萬(wàn)元、8879.89萬(wàn)元和4946.92萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)分別為3022.93萬(wàn)元、4012.03萬(wàn)元、3959.82萬(wàn)元和2223.97萬(wàn)元，毛利率分別為73.03%、68.76%、65.58%和65.17%，逐年走低。

本周翔騰新材、天南電力獲受理

本周共有2家公司的IPO申請(qǐng)獲得受理，擬登陸深交所主板、上交所主板各1家，分別為翔騰新材、天南電力。

圖源：財(cái)經(jīng)網(wǎng)根據(jù)公開(kāi)資料整理

翔騰新材主要從事新型顯示領(lǐng)域各類薄膜器件的研發(fā)、生產(chǎn)、精密加工和銷售，產(chǎn)品應(yīng)用于液晶電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦手機(jī)等。據(jù)其招股書(shū)介紹，SDP、京東方、中電熊貓、明基友達(dá)等，都位列公司前五大客戶之列。公司產(chǎn)品最終應(yīng)用于LG、小米、夏普、戴爾、惠普等品牌商。

招股書(shū)披露，2018年至2020年，翔騰新材分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.38億元、6.95億元、8.96億元，歸母凈利潤(rùn)為2611萬(wàn)元、4764萬(wàn)元、6111萬(wàn)元、6375萬(wàn)元。此次上市，翔騰新材擬募集資金5.02億元。

天南電力是一家從事電力金具產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用于變電、輸電、配電等電能輸送的各環(huán)節(jié)。據(jù)其招股書(shū)披露，公司的前五大包括國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)等公司。2018年至2020年期間，對(duì)前五大客戶銷售收入占比在90%以上，其中對(duì)國(guó)家電網(wǎng)的銷售收入占總收入的比例達(dá)80%以上，存在客戶集中度較高的問(wèn)題。

本周12只新股上市，臻鐳科技首日破發(fā)

本周共有12只新股上市，按照上市時(shí)間，依次是龍?jiān)措娏?、萬(wàn)朗磁塑、奕東電子、百合股份、晶科能源、采納股份、銅冠銅箔、緯德信息、臻鐳科技、華康醫(yī)療、實(shí)樸檢測(cè)、駿成科技。12只新股募資總額達(dá)229.35億元。其中，臻鐳科技上市首日破發(fā)，跌幅達(dá)9.18%。

圖源：財(cái)經(jīng)網(wǎng)根據(jù)公開(kāi)資料整理

臻鐳科技發(fā)行價(jià)為61.88元/股，1月27日上市，高開(kāi)低走，盤(pán)中破發(fā)。截至首日收盤(pán)，報(bào)56.20元/股，跌幅為9.18%，目前總市值為59.86億元。此次上市，臻鐳科技募得資金16.90億元。此前，該公司在招股書(shū)中披露，擬募集資金7.05億元。公司最終募集資金比原計(jì)劃多9.85億元。

臻鐳科技專注于集成電路芯片和微系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并圍繞相關(guān)產(chǎn)品提供技術(shù)服務(wù)。據(jù)招股書(shū)披露，截至2021年上半年，公司資產(chǎn)總額為4.44億元，遠(yuǎn)不及募集資金總額。2018年至2020年，臻鐳科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收399.35萬(wàn)元、5544.99萬(wàn)元、1.52億元，歸母凈利潤(rùn)分別為-4897.74萬(wàn)元、418.53萬(wàn)元、7693.60萬(wàn)元。2018年，公司研發(fā)投入占比高達(dá)407.44%。

全球最大風(fēng)電運(yùn)營(yíng)企業(yè)龍?jiān)措娏Ρ局茉谏罱凰靼迳鲜?。龍?jiān)措娏Υ舜蔚顷慉股市場(chǎng)并未進(jìn)行融資，而是通過(guò)吸收合并的方式實(shí)現(xiàn)了“A+H”兩地上市。據(jù)悉，龍?jiān)措娏σ?:0.3407的換股比例，向平莊能源的全體股東發(fā)行A股股票，吸收合并平莊能源。同時(shí)，龍?jiān)措娏€以57.74億元的價(jià)格收購(gòu)了國(guó)家能源集團(tuán)新能源板塊8家子公司。

發(fā)行完成后，國(guó)家能源集團(tuán)合計(jì)持有龍?jiān)措娏?9.09億股股份，占其總股本的58.56%。

節(jié)后第一周金徽股份等6只新股申購(gòu)

下周正值春節(jié)假期，無(wú)新股申購(gòu)。節(jié)后第一周(2月7日-2月11日)共有6只新股申購(gòu)，按照申購(gòu)時(shí)間，依次是合富中國(guó)、中觸媒、華蘭疫苗、標(biāo)榜股份、比依股份、金徽股份。

合富中國(guó)是一家醫(yī)療產(chǎn)品流通商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為體外診斷產(chǎn)品集約化業(yè)務(wù)，醫(yī)療產(chǎn)品流通，以及其他增值服務(wù)。招股書(shū)披露，截至招股書(shū)簽署日，合富香港持有公司73.34%的股份，該公司無(wú)實(shí)際控制人。

比依股份是一家以空氣炸鍋、空氣烤箱、油炸鍋、煎烤器等加熱類廚房小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造和銷售為核心業(yè)務(wù)的公司。公司產(chǎn)品以外銷為主，銷往美國(guó)、哥倫比亞、英國(guó)等70余各國(guó)家。公司的下游客戶包括飛利浦、NEWELL、SEB、小熊電器、蘇泊爾等。近年來(lái)，隨著空氣炸鍋等加熱類廚房小家電的“走紅”，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快，2018年至2020年，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.18億元、7.40億元、11.63億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.45億元、0.63億元、1.06億元。

金徽股份主要從事有色金屬的采選及貿(mào)易，主要產(chǎn)品包括鋅精礦、鉛精礦(含銀) 等。公司持有兩宗采礦權(quán)和兩宗探礦權(quán)。其中，兩宗采礦權(quán)經(jīng)自然資源部門(mén)備案的保有鋅金屬量為215.12萬(wàn)噸，鉛金屬量為63.77萬(wàn)噸，銀金屬量為1162.19噸。該公司實(shí)際控制人為李明，同時(shí)也是另一家上市公司金徽酒的實(shí)控人。

招股書(shū)披露，2018年至2020年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.24億元、7.99億元、11.22億元，對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)為0.30億元、1.61億元、3.62億元。同一時(shí)期，該公司對(duì)前五大客戶的銷售收入占總營(yíng)收的比例高達(dá)90%左右，存在客戶集中度較高的問(wèn)題。

關(guān)鍵詞： 暫緩表決 上市進(jìn)程 首發(fā)上會(huì) 創(chuàng)業(yè)板 科創(chuàng)板 北交所上市