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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)暖風頻吹 行業(yè)起步階段
2018-03-06 19:02:32來源: 廣州日報

 

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股昨日表現(xiàn)強勢,板塊大漲3.17%,海得控制、用友網(wǎng)絡、啟明信息等繼續(xù)漲停。不過,有分析人士表示,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股連續(xù)大漲得益于政策支持,但上市公司相關業(yè)務還相對分散且多數(shù)處于起步,講業(yè)績貢獻則為時尚早。

盡管該板塊有望成為2018年A股的投資主題之一,但未來相關概念股大概率分化,建議可關注符合政策方向,且又有實際業(yè)績支撐的個股,避免追高偽概念股。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迅速崛起主要是政策春風頻出,加上市場風格開始轉換,使得資金開始關注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資主題。

中金公司分析師盧婷表示,自2015 年以來,在國家層面已密集提出多項政策支持制造業(yè)升級。

近日,工業(yè)部發(fā)布《國家制造強國建設領導小組關于設立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工業(yè)組的通知》,加快推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展,引發(fā)了市場的投資熱情。與此同時,經(jīng)國家發(fā)改委批復,近日海爾COS-MOPlat成為“國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造集成應用示范平臺”,這是全國首個國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺。

“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)題材算是對過去高端制造、智能制造概念的升級,這個思路還是比較清晰的。在中國制造2025提出后,市場首先關注的是高端制造和智能制造,相關的上市公司股價也出現(xiàn)大幅上漲,比如沈陽機床、科大智能等?,F(xiàn)在是進入中國制造2025的另一個階段,就是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。因此,僅從政策角度看,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應該是今年A股的主題投資機會之一。”深圳一位不愿透露身份的券商分析師表示。

部分企業(yè)短期難以盈利能力對標

如果從上市公司業(yè)績面以及產(chǎn)業(yè)鏈分布來看,多數(shù)企業(yè)相關業(yè)務還處在早期,短期難以從盈利能力來對標。因此,過熱的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股不一定是績優(yōu)股。

廣發(fā)證券分析師羅立波指出,無論是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是工業(yè)4.0,它們的核心都是將互聯(lián)網(wǎng)深度參與到制造業(yè)過程中去,實現(xiàn)制造業(yè)智能化,大幅提高生產(chǎn)力。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈較長,涵蓋了工業(yè)裝備、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工控安全等產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部發(fā)展相對獨立,且不同行業(yè)間的工業(yè)企業(yè)差異較大,格局比較分散。

因此,投資者對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股的業(yè)績期望不宜太高。即使全球發(fā)展相對成熟的GE、西門子等,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的業(yè)績貢獻并不明顯,業(yè)務收入占總收入比均低于15%。GE近兩年對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的投入高達30多億美元,去年相關業(yè)務收入40億美元,同比增加12%,訂單量為52億美元,同比增長27%。但何時能實現(xiàn)盈利依然是未知數(shù)。

分析

具備平臺能力的個股受益最大

有統(tǒng)計顯示,2017年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模為5700億元,并預計至2020年突破萬億元。

專業(yè)人士指出,預計未來還會有各項扶持政策出臺。而從個股投資來看,伴隨政策的不斷落地,產(chǎn)業(yè)有望迎來發(fā)展良機,其中,具備平臺能力的個股受益最大。

在資本市場上,多家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念標的自2017年初以來的漲幅也遠超同期指數(shù),以用友網(wǎng)絡、匯川技術為代表的公司累計收益率超過60%,同期上證綜指僅上漲5%。東土科技過去5個交易日,股價累計上漲了48.61%。

有分析師表示,考慮到國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)自動化改造需求強勁,未來的投資機會有望圍繞工業(yè)以太網(wǎng)、傳感器、機器視覺和工業(yè)機器人等方面展開。

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