在動力電池企業(yè)，在特定細分市場打造爆品，正成為激烈競爭中突圍的有效手段。

(資料圖片)

一、PHEV電池的爆品

憑借一款名為L400的磷酸鐵鋰短刀電芯，蜂巢能源正成為PHEV市場增長的贏家。

2023年7月14日，工信部發(fā)布了第373批次《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》，涉及新能源汽車82款，其中PHEV車型為32款。

PHEV的配套格局是，CATL拿到12個車款，國軒高科3個車款、瑞浦蘭均1個、蜂巢能源6個、正力新能4個、中創(chuàng)新航2個、欣旺達2個、比亞迪2個。

寧德時代守住了存量市場，獲得了包括理想L9|L8|L7三個車型的7個車款、問界M7的3個車款、魏牌藍山的1個車款和嵐圖追光的1個車款的配套。

蜂巢能源則拿下更多增量，獲得包括哈弗翔龍的2個車款、領克06的2個車款、理想L7的1個車款和嵐圖Free的1個車款的配套。

在6月25日的372批次的《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》中，有29個PHEV車款，其中寧德時代獲得9個車款的配套，蜂巢能源獲得8個車款的配套、國軒高科有1個車款、中創(chuàng)新航有2個車款、億緯鋰能有2個車款、捷威動力有2個車款、比亞迪有5個車款。

在這場PHEV的爭奪戰(zhàn)中，最熱門車型銀河L6的2個車款被蜂巢能源拿下，寧德時代拿下另外1個，而即將預售的熱車領克08則是寧德時代拿下2個車款、蜂巢拿下1個車款。

此外，蜂巢能源也獲得哈弗翔龍、魏牌拿鐵兩個車款的配套。

在增量之爭中，蜂巢能源成為贏家。

進入2023年的下半年，在高速增長的PHEV動力電池市場之中，基本上已經形成了寧德時代、蜂巢能源和比亞迪三足鼎立的態(tài)勢。

比亞迪很少外供，這個市場主要的競爭在CATL和蜂巢能源之間展開。

寧德時代主要控制了以理想、AITO問界為代表的增程市場，以高端市場為主；而蜂巢能源則主要拿下了以銀河L7、銀河L6、梟龍Max為代表的A級插電SUV和轎車市場，與此同時，也開始進入到理想L7、領克08、魏牌藍山等更大車型的市場。

蜂巢能源能夠在PHEV電池市場異軍突起，該公司基于飛疊技術的蜂巢L400磷酸鐵鋰短刀電芯功不可沒。

正是這款電芯產品，讓蜂巢能源在高速崛起的A級PHEV市場的競爭中脫穎而出。

蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電池，一種典型的尺寸為14.6mm*409mm*88mm，容量為62Ah，質量能量密度為174Wh/kg，脈沖放電倍率達15C，循環(huán)壽命＞3000次。

L400短刀電芯，有著優(yōu)秀電芯能量密度和極高的成組效率，使得磷酸鐵鋰能夠成為A級轎車和SUV的電池選擇，進而大幅降低電池成本。

使用蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電芯，可以在最窄950mm的寬度，最低110mm的高度，大概1120mm的縱向長度，塞進20-25度電池。

這意味著A+級SUV的CLTC純電續(xù)航里程可以達到120km-150km左右，這是一個15-20萬元的價格區(qū)間的插電SUV需要具備的純電續(xù)航里程。

使用磷酸鐵鋰的解決方案，又可使電池的成本下降10%左右，這對于一輛15-20萬元的A+級SUV而言至關重要。

高能量密度和高成組效率帶來優(yōu)點，除了底盤橫向和縱向空間上利于集成之外，Pack的Z向高度可以從傳統(tǒng)的14cm降低至11cm，在保持轎廂頭部空間不變的情況下，矮電芯額外為車身帶來了3cm的尺寸節(jié)省。

這將有利于在整車設計時降低車身高度，一方面有利于更靈活的風阻系數設計，也有利于減少迎風截面積，綜合降低空氣阻力，提高續(xù)航里程。

在小型車的底盤做插電產品，需要兼容發(fā)動機、變速箱、油箱、電池、電機和減速器，需要極強成組效率，此外還高度成本敏感。

蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀和友商相比，無論是在成組效率上，還是成本上都具備非常強的競爭力。

更關鍵的是，基于飛疊技術，蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電芯，強大到對手在短期內難以跟進。

二、崛起的PHEV電池市場

在中國新能源汽車市場，PHEV電池這個品類正在快速崛起。

（數據來源：建約EV預測）

根據“建約EV預測”的數據，2023年上半年，中國新能源汽車乘用的銷量中，純電比例已經降至史上最低位68.39%。

這意味著，在294萬輛終端銷量中，有94萬輛為插電車型。

帶動PHEV車型銷量快速增加的，主要是A級轎車、A級SUV、C級SUV等幾個典型市場。

A級轎車，典型車型如比亞迪秦Plus，上半年的終端銷量達到18.94萬輛。

（數據來源：建約EV預測）

根據“建約EV預測”的數據，2023年上半年，A級轎車的純電占比持續(xù)下滑，已經降至64.16%。

核心原因在于，A級轎車主要是下沉市場的首購，消費者一方面對價格非常敏感，另一方面，有全場景使用需求，對補能要求很高。

由于A級轎車底盤很小，且A級轎車和A級SUV相比售價極低，這讓插電產品非常難做。即在小底盤中放下發(fā)動機、變速箱和油箱之外，還需要增加電池、電機和減速器，且要把車價控制在10萬元左右。

在此之前，A級新能源轎車主要以純電為主，核心應用場景是網約車。

2023年款比亞迪秦Plus冠軍版的出現(xiàn)打破了這個格局，能夠將插電車型的價格做得非常低，進入到了9.98萬元價位區(qū)間。

秦Plus同時解決了底盤布置和價格兩大痛點，所以，一方面讓私人購買的比例快速攀升，另一方面讓純電比例快速下降。

下半年，隨著銀河L6的入場，我們有理由相信，A級轎車市場的純電比例會進一步降低，而私人購買的比例還將會持續(xù)攀升。

A級SUV，典型如宋Plus、宋Pro、銀河L7、梟龍Max，其中宋Plus上半年的終端銷量為16.16萬輛，宋Pro為7.49萬輛，銀河L7和梟龍Max因發(fā)布時間較遲，將主要會在下半年放量。

（數據來源：建約EV預測）

A級SUV市場，是一個更加典型的適合插電的市場。

相對于A級轎車，A級SUV更適合于作為家庭主力用車，而不是網約車。通常情況下，購買A級SUV的家庭，無論是首購還是換購，家里大概率都只有一輛車，會是一輛全場景使用的車輛。此外，SUV的風阻系數難以優(yōu)化，SUV的使用場景會有更多戶外和長途的需求……

因此，A級SUV市場，對純電很不友好，在比較長的一段時間之內，A級SUV市場將會以插電車型為主。

由于像宋Plus、銀河L7、梟龍Max等優(yōu)質插電車型的入市，這個市場的插電比例將持續(xù)攀升。

C級SUV，典型如理想L7、理想L8，在上半年，理想L7的銷量為4.33萬輛，理想L8為4.53萬輛。

這是一個典型的空間型細分市場，用戶對空間有明確的需求，同時，對戶外場景有更加明確的需求。

大空間和長途自駕場景，對純電都非常不友好，這導致了這種類型的細分市場的插電比例很高。

2023年上半年，C級SUV市場的純電占比只有22.37%。

相類似的市場是以騰勢D9為代表的D級MPV市場，和理想L9為代表的D級SUV市場。

2023年上半年D級MPV市場的純電比例只有21.33%，D級SUV市場的純電比例只有5.12%。

C級MPV市場也是一個插電車型更具競爭力的市場，隨著魏牌高山的入局，將會帶來更多的插電車型的銷量。

從大趨勢上看，在一段時間之內，中國新能源乘用車市場，插電的占比還將會增加，將逐步向40%逼近。

另外一個趨勢是，插電車型的用戶，對純電續(xù)航里程要求也將與日俱增，比如A級SUV車型開始出現(xiàn)續(xù)航里程為150km的版本，B級插電SUV的純電續(xù)航里程開始向200km攀升。

這也將會擴大PHEV電池的市場規(guī)模。

受益于PHEV市場的高速增長，蜂巢能源在經過了較長時間的“低潮”之后，開始迎來新一輪的擴張周期。

據該公司提供的消息，自2023年5月，蜂巢能源第一支L400磷酸鐵鋰短刀電芯量產，在兩個月之后，該公司在鹽城工廠的第一條“飛疊”L400短刀產線就達到了滿產狀態(tài)，日生產1萬支62Ah的L400磷酸鐵鋰短刀電芯。

（蜂巢鹽城工廠俯視圖）

2023年7月26日，蜂巢鹽城基地二期項目首條飛疊短刀電芯正式投產，隨后還將會有8條飛疊產線陸續(xù)投產。

同一天，在上饒經開區(qū)，蜂巢能源上饒二期動力電池項目舉行了投產儀式，該基地的首條飛疊短刀電芯產線正式投產。

蜂巢在鹽城和上饒二期項目，總產能規(guī)劃均達到20GWh。

這些產能準備，使得蜂巢能源不會錯失PHEV市場飛速發(fā)展的紅利。

三、差異化競爭

打造爆品，尤其是打造行業(yè)巨頭短期之內難以跟進的爆品，也需要一些基礎。

2018年2月，蜂巢能源科技公司注冊成立。

在那個時候，寧德時代、比亞迪已經確立了強勢的市場地位。

作為一個后來者，如何在動力電池產業(yè)與巨頭展開競爭？

蜂巢能源確定了疊片工藝作為核心差異化競爭策略。

在那個時候，動力電池產業(yè)成熟的制程主要是卷繞技術，用于消費電子的圓柱電池和車用動力電池的方形電池。

卷繞技術的優(yōu)點是設備生態(tài)極端成熟、工藝成熟，制造的效率、良率都處于頂尖水平。

卷繞技術的缺點有兩個：

1.生產大方形電芯時，空間利用率不高，導致電芯的能量密度和疊片電池相比處于劣勢；

2.很難像疊片工藝一樣生產刀片狀的電池，使得電芯本身有更好的散熱效率，成組效率更高，讓磷酸鐵鋰在能力密度處于劣勢時，通過高效的成組方式在有限的體積中塞進足夠多的電池。

這兩個劣勢，使得以卷繞工藝為主的電池企業(yè)在A級插電SUV的競爭中處于劣勢。

或者說，在使用磷酸鐵鋰方案時，對能量密度要求高的場景缺乏競爭力。

卷繞工藝由于卷繞張力會導致極片褶皺，久而久之更容易析鋰，影響電池的性能，會帶來更大的售后維保成本。

卷繞工藝的劣勢就是疊片工藝的優(yōu)勢，而卷繞工藝的優(yōu)勢就是疊片工藝的劣勢。

在2018年啟動疊片技術的研發(fā)，是一個風險極大的事情，這意味著一家初創(chuàng)企業(yè)，試圖顛覆像寧德時代、松下這樣的巨頭所推行的技術路線。

對設備制造商而言，一個基本的挑戰(zhàn)是，當倡導疊片工藝的動力電池制造商的產量很低時，為他們研發(fā)制造設備的風險是很大的。

在初期的時候，蜂巢能源不得不自研裝備。

另外一個更大的挑戰(zhàn)是，在2018年，疊片技術的制造效率極低，蜂巢能源第一代疊片機的制造效率是0.6s/pcs，效率不到卷繞工藝的20%。

如果要讓整個產線的節(jié)拍跟上卷繞技術，則不得不增加疊片機，并加大占地面積。

這不僅需要增加設備費用，占比面積的增加會使得無塵、恒溫、恒濕的密閉空間的維護成本線性增加，會極大地增加制造成本。

2020年年中，蜂巢能源第二代疊片機量產，疊片效率達到了0.45s/pcs，這意味著生產效率可以提升25%。

2023年4月28日，蜂巢能源第三代疊片技術正式在鹽城工廠投產，疊片效率從第二代的0.45s/pcs達到了0.125s/pcs，疊片速度提升了4倍。

蜂巢能源第三代超高速疊片技術-飛疊的投產，使得設備占用空間降低了30%，設備投資成本降低45%。

蜂巢能源飛疊技術率先生產的產品，正是L400磷酸鐵鋰短刀電芯，應用吉利銀河L7車型。

基于飛疊技術，蜂巢能源單條產線的節(jié)拍的最高速度可以達到24PPM（pieces per minute），其國內“友商”的這個速度為20PPM。

經過5年時間的持續(xù)投資、研發(fā)，蜂巢能源基本上解決了疊片技術的制造效率問題。

短刀電池，則是蜂巢能源極致利用疊片技術優(yōu)勢的產品。

短刀電池，加上CTP的成組方式，在A級SUV這樣的底盤上，除了布置發(fā)動機、變速箱和油箱之外，在有限的空間中，使用磷酸鐵鋰這種成本低、能量密度低的電池，也能夠把電池包容量做到20-25度電。

對于蜂巢能源而言，A級SUV市場看起來是一個糟糕的“利基市場”，核心原因在于：

1.客戶很摳，對成本要求極高；

2.客戶除了摳之外，還對產品能力要求極高，需要在極小的空間中放進足夠多的電池。為達成這個要求，蜂巢能源的解決方案是飛疊技術+短刀電芯+CTP成組方式。

前面兩點，目前能力最強就是比亞迪和蜂巢能源，這也是為何，特別難做的A級車PHEV市場，主要是這兩家的產品。

在初期，這看起來是一個極度吃力不討好的市場。

但從中長期來看，蜂巢能源具備了一種能力，即能夠服務最難搞定的客戶，且還有一定的利潤空間。

這種能力，將可以使之逐步從利基市場進入規(guī)模更大的市場，因為任何一家新能源車企，都有巨大的降本壓力，都有使用磷酸鐵鋰降本的壓力。

一如比亞迪電池曾經的擴張路線，磷酸鐵鋰進入漢之后，開始搭載騰勢N7，讓磷酸鐵鋰的純電續(xù)航里程從600km進入到700km。

插電產品，能夠從宋Plus下沉到秦Plus，秦Plus的價格能夠從11.38萬元降至9.98萬元。

當然了，蜂巢能源走到今天也并不容易。

當初走疊片技術路線時，沒有人保證可以殺出重圍。

哪怕疊片技術路線走通時，也沒有人會告訴你，中國的PHEV市場會爆發(fā)以及在何時爆發(fā)。

四、智電時代的供應商

對于所有的車企和供應商而言，智電時代是一個波瀾壯闊的時代，也是一個無比殘酷的時代。

這個時代在市場端最大的特點，是汽車產品無休止的價格戰(zhàn)和持續(xù)的OTA。

價格戰(zhàn)，需要車型產品的BOM持續(xù)降低；持續(xù)的OTA，則讓車型產品的價值持續(xù)攀升，也需要持續(xù)的軟件投資。

對于油車企業(yè)而言，這樣的事情怎么可能會發(fā)生？背后的原因是什么？

以特斯拉這個新車企為例，這個事情得以發(fā)生的前提是，企業(yè)的研發(fā)效率、制造效率、營銷效率發(fā)生了質變。

此外，新企業(yè)的商業(yè)模式效率也要發(fā)生質變。

從這個層面上看，任何一個想從油車時代進入智電時代的供應商，都必須讓自己的運營效率發(fā)生質變，才能在激烈的競爭中存活下來。

從特斯拉，包括蜂巢能源L400來看，商業(yè)效率質變的第一步是打造爆款產品，爆款產品可帶來極致的規(guī)模效應、極致的采購效率、制造效率和營銷效率。

商業(yè)效率質變的第二個措施是用技術提升商品價值。

蜂巢能源的例子是，通過飛疊技術、成組方式的優(yōu)化以及其他的電化學平臺，讓磷酸鐵鋰能夠在極其難搞的A級插電SUV市場站穩(wěn)腳跟，而不是像友商一樣需要采用三元電池。

商業(yè)效率質變的第三個措施是用技術提升制造效率。

蜂巢能源的飛疊技術，從2018年0.6s/pcs到2023年0.125s/pcs的效率提高，是一個好的案例。

在智電時代，無論是車企還是供應商，如果你想存活下來，唯一的出路是極致提升運營效率。

極致提升運營效率的基礎是打造出極致的爆品。

還需要利用極致的技術，用以持續(xù)提升產品的價值和降低制造成本。

*文章轉載自建約車評公眾號

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