今日，有市場消息稱，民生銀行廣州分行行長楊濟生已辭職，或?qū)⒊鋈螐V東華興銀行黨委書記。

南都記者多方采訪獲悉，民生銀行廣州分行的確迎來了新行長，而楊濟生的下一站的確是廣東華興銀行。

不過，在廣東銀行業(yè)界看來，從廣東華興銀行定位于服務(wù)中小企業(yè)和高凈值客戶， 以“力創(chuàng)城市精品、打造百年華興”為愿景，尤其最近幾年華興銀行加快推進(jìn)大零售轉(zhuǎn)型，優(yōu)化零售條線組織架構(gòu)等諸多動作來看，楊濟生在民生銀行的工作履歷與廣東華興銀行的未來發(fā)展方向十分吻合。

然而，加盟廣東華興銀行以后，楊濟生仍要面對廣東華興銀行的在諸多發(fā)展的挑戰(zhàn)：同業(yè)資金依賴度高、資本補充壓力大、房地產(chǎn)風(fēng)險敞口較大等問題亟待解決。

以截至2021年6月末的數(shù)據(jù)來看，廣東華興銀行房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險敞口較大，已超過監(jiān)管集中度要求，未來應(yīng)密切關(guān)注宏觀調(diào)控政策對房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)貸款質(zhì)量的影響。

張長弓時代的華興銀行：穩(wěn)健發(fā)展，凈利維持增速

早在2021年9月，“廣東華興銀行黨委書記張長弓被帶走”的消息受到了市場的廣泛關(guān)注。

在當(dāng)年9月12日，廣東華興銀行發(fā)布公告稱，張長弓于近日因個人原因辭去總行黨委書記、黨委委員職務(wù)并已離職。這距離張長弓2019年8月?lián)螐V東華興銀行黨委書記才兩年多時間，而此前他擔(dān)任浙商銀行的高管，并市場普遍認(rèn)為是“寶萬之爭”的關(guān)鍵人物。

事實上，從2019年至2021年，廣東華興銀行已迎來穩(wěn)健發(fā)展的時期。南都記者查閱數(shù)據(jù)獲悉，從總資產(chǎn)的增加來看，2018年年末、2019年末、2020年末廣東華興銀行的總資產(chǎn)為1,967.68億元、2,331.41億元、3301.69億元;而2021年6月末總資產(chǎn)為3,622.19億元。

在資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長的同時，廣東華興銀行的盈利能力亦不錯。從2018年至2020年，廣東華興銀行錄得凈利潤15.08億元、20.36億元、22.28億元。而2021年上半年，廣東華興銀行的凈利潤為17.53億元。

此外，從不良情況來看，2018年至2020年不良貸款余額分別為9.64億元、9.46億元以及12.12億元，而2021年6月末不良貸款余額則為14.15億元;不良貸款率在2018年至2020年分別為1.09%、0.83%、0.75%，而2021年6月末則為0.76%。

房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險敞口較大，資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力大

根據(jù)廣東華興銀行官網(wǎng)的公開資料， 廣東華興銀行是經(jīng)國務(wù)院有關(guān)部委批準(zhǔn)，于2011年8月依法創(chuàng)新設(shè)立的一家混合所有制商業(yè)銀行，注冊資本80億元，注冊地位于汕頭經(jīng)濟特區(qū)。目前已在廣州、深圳、佛山、東莞、汕頭、江門、珠海、惠州、中山、肇慶設(shè)立10家一級分行。截至2021年9月末，全行資產(chǎn)規(guī)模超3500億元，凈資產(chǎn)超218億元。

不過，作為一家成立時間尚短的銀行，廣東華興銀行身處同業(yè)競爭激烈的經(jīng)營區(qū)域，其面臨的問題仍相當(dāng)突出。

從外界最為關(guān)心的問題是，貸款客戶集中度高以及房地產(chǎn)風(fēng)險敞口高。

“由于 2020 年投放較多房地產(chǎn)業(yè)大額貸款，截至年末，廣東華興銀行最大單一客戶貸款和前十大客戶貸款合計在資本凈額中的占比分別較年初上升 0.37 和 5.56 個百分點至 5.40%和 41.57%。”南都記者查閱獲悉中誠信國際的一份評級報告獲悉，截至 2021 年 3 月末，廣東華興銀行最大單一客戶 貸款和最大十家客戶貸款在資本凈額中的占比進(jìn)一步增至 5.80%和 44.45%，貸款客戶集中度風(fēng)險有 待分散。此外，廣東華興銀行類信貸投資資產(chǎn)戶均金額處于 較高水平，未來需對此類資產(chǎn)的客戶集中度風(fēng)險保持關(guān)注。

尤為值得關(guān)注的是，根據(jù)中誠信國際的最新一份評級報告顯示，截至 2021 年 6 月末，廣東華興銀行貸款前五大行業(yè)分別為批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)及建筑業(yè)，在總貸款中合計占比(上報銀監(jiān)口徑)79.98%，其中房地產(chǎn)行業(yè)貸款占比 23.16%，主要投向全國性及省內(nèi)實力較強的房地產(chǎn)企業(yè)，項目主要位于大灣區(qū)和珠三角地區(qū)。此外，廣東華興銀行非標(biāo)投資也有部分投向房地產(chǎn)及建筑行業(yè)。因此，整體來看，廣東華興銀行的房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險敞口較大，已超過監(jiān)管集中度要求，未來應(yīng)密切關(guān)注宏觀調(diào)控政策對房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)貸款質(zhì)量的影響。

中誠信國際指出，由于 2021 年投放較多房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)大額貸款，6 月末廣東華興銀行最大單一客戶貸款和最大十家客戶貸款在資本凈額中占比分別上升至 5.58%和43.90%，貸款客戶集中度風(fēng)險有待分散。此外，廣東華興銀行類信貸投資戶均金額處于較高水平，未來需對此類資產(chǎn)的客戶集中度風(fēng)險保持關(guān)注。

事實上，隨著房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)貸款和投資資產(chǎn)風(fēng)險暴露，不良持續(xù)增長，資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力，是廣東華興銀行未來一段時間要面臨的重要問題。

過度依賴同業(yè)資金，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有待改善

華興銀行資金主要來源于客戶存款，截至 2021 年 6 月末總存款在總?cè)谫Y中占比為 76.66%，其中對 公存款和定期存款分別占比 89.27%和 67.83%。

數(shù)據(jù)來源：廣東華興銀行

數(shù)據(jù)來源：廣東華興銀行

據(jù)中信誠國際披露，截至 2021年 6月末，廣東華興銀行前十大戶存款在總存款中合計占比為 12.66%。廣東華興銀行存款單戶金額較大，集中度過高，存款結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定性有待提升。

“廣東華興銀行對同業(yè)資金依賴度較高，2021 年 6 月末同業(yè)負(fù)債和應(yīng)付同業(yè)存單合計占 總負(fù)債的 20.90%;同時短期同業(yè)資產(chǎn)和高流動性投 資資產(chǎn)占比不高，廣東華興銀行(市場資金-高流動性資產(chǎn)) /總資產(chǎn)指標(biāo)處于較高水平，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有待改善。”中誠信國際在報告中如此表示。

據(jù)中信誠國際披露的數(shù)據(jù)顯示，從債期限結(jié)構(gòu)來看，廣東華興銀行持有的債券、非標(biāo)投資以及投向房地產(chǎn)等行業(yè)的貸款期限較長，截至 2021 年 6 月末，廣東華興銀行一年內(nèi)到期資產(chǎn)占總資產(chǎn)(上 報銀監(jiān)口徑，下同)的 42.11%;由于一年期以上存 款占比較高，廣東華興銀行一年內(nèi)到期負(fù)債占總負(fù)債的 52.43%，由于廣東華興銀行中長期存款中部分用于辦理銀行承兌匯票、保函等表外業(yè)務(wù)，此類存款易受利率波 動影響，穩(wěn)定性相對較弱，整體資產(chǎn)負(fù)債存在一定期限錯配。此外，華興銀行承兌匯票、信用證和保函等表外業(yè)務(wù)規(guī)模較大，加大了廣東華興銀行流動性管理難度。

核心一級資本充足率逼近紅線，資本補充壓力大

事實上，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴張，資本消耗亦進(jìn)一步加大，這亦促使廣東華興銀行的資本充足指標(biāo)承壓。

南都記者獲悉，廣東華興銀行主要通過利潤留存和發(fā)債的方式來補充資本。2015年，廣東華興銀行發(fā)行了規(guī)模為20億元的二級資本債券;2019年，廣東華興銀行發(fā)行了總規(guī)模30億元的二級資本債券;而在2020年已發(fā)布了第一期無固定期限資本債券，規(guī)模為27億元。

然而，截至 2021 年 6 月末，廣東華興銀行核心一級資本充足率為 8.05%，資本充足率較年初下降 0.24 個百分點至 11.69%。在核心一級資本充足率已接近監(jiān)管最低要求的情況下，廣東華興銀行的資本補充壓力大。

值得關(guān)注的是，在銀行業(yè)整體的凈息差收窄的大背景之下，疊加資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提壓力上升等不利影響增加，廣東華興銀行要確保凈利潤維持增速，并產(chǎn)生充足的留存利潤來補充資本，實屬不易。如果選擇發(fā)債，廣東華興銀行亦要面臨票面利率為5%左右的發(fā)債成本。

另一方面，除了債權(quán)融資外，廣東華興銀行會否采取股東股權(quán)融資方式，仍值得關(guān)注。截至 2021 年 6 月末，廣東華興銀行總股本為 80.00 億元，其中國有法人股占比 24.56%，社會企業(yè)法人股占比為75.38%，自然人持股比例為0.06%;僑鑫集團持股 20.00%，為廣東華興銀行第一大股東，前十大股東合計持股比例達(dá)到 85.18%，廣東華興銀行無實際控制人。

據(jù)披露，廣東華興銀行立足大灣區(qū)，普惠中小微，服務(wù)高凈值客戶，圍繞“力創(chuàng)城市精品 打造百年華興”的愿景，堅持服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)、服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)小微企業(yè)、發(fā)展普惠金融，致力于打造國內(nèi)最具競爭力的城市商業(yè)銀行。

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