中新經(jīng)緯3月23日電 22日晚，中國(guó)恒大在港交所發(fā)布公告，對(duì)重組、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、新能源車業(yè)務(wù)的最新情況進(jìn)行了披露。

中國(guó)恒大表示，公司及顧問(wèn)在過(guò)去幾個(gè)月，與不同利益相關(guān)者就擬議的集團(tuán)境外債務(wù)重組(擬議重組)進(jìn)行了建設(shè)性對(duì)話，并與以下項(xiàng)目的一些主要持有人取得了進(jìn)展：

1、公司發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級(jí)擔(dān)保票據(jù)(“現(xiàn)有恒大票據(jù)”)；

(資料圖片僅供參考)

2、由景程有限公司發(fā)行并由(其中包括)天基控股有限公司擔(dān)保的本金總為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)(現(xiàn)有景程票據(jù)，與現(xiàn)有恒大票據(jù)合稱“現(xiàn)有票據(jù)”)。

來(lái)源：公告

中國(guó)恒大稱，與現(xiàn)有票據(jù)持有人特別小組成員(債權(quán)人特別小組)就擬議重組的核心條款達(dá)成具有約束力的協(xié)議。公司和其中包括債權(quán)人特別小組簽署條款清單，是為實(shí)現(xiàn)擬議重組的重大而積極的里程碑，代表著各方在實(shí)現(xiàn)擬議重組方面取得了重大進(jìn)展。重組生效日預(yù)計(jì)為2023年10月1日，最后期限日為2023年12月15日。

境內(nèi)層面，中國(guó)恒大希望可以通過(guò)完成擬議重組來(lái)為恢復(fù)運(yùn)營(yíng)提供必要條件，帶動(dòng)境內(nèi)債權(quán)人與集團(tuán)達(dá)成和解，進(jìn)而使集團(tuán)恢復(fù)有序運(yùn)營(yíng)，并逐步產(chǎn)生償債現(xiàn)金流。2022年以來(lái)，集團(tuán)先后完成9支境內(nèi)公司債券本金和/或利息的展期，展期期限為6個(gè)月至1年不等，涉及約本金金額人民幣535億元，利息人民幣37.03億元。同時(shí)，集團(tuán)境內(nèi)債務(wù)逾期規(guī)模較大，于2022年12月31日境內(nèi)有息負(fù)債逾期金額達(dá)到約人民幣2084億元，境內(nèi)商業(yè)承兌匯票逾期金額達(dá)到約人民幣3263億元，境內(nèi)或有債務(wù)逾期金額達(dá)到約人民幣1573億元，并且部分境內(nèi)債權(quán)人也就此對(duì)集團(tuán)采取了法律行動(dòng)。

在業(yè)務(wù)方面，中國(guó)恒大介紹，2022年集團(tuán)交付了約30.1萬(wàn)套房屋。截至2023年2月末，集團(tuán)已完成保交樓任務(wù)交付42.1萬(wàn)套、4882萬(wàn)平方米建筑面積的任務(wù)，涉及515個(gè)項(xiàng)目。2023年1月至2月期間，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合約銷售約人民幣65.7億元(扣除扣除轉(zhuǎn)讓給施工單位或供應(yīng)商的實(shí)物支付的財(cái)產(chǎn)后的金額為約人民幣47.5億元)，合約銷售建筑面積約91.1萬(wàn)平方米。

同時(shí)，恒馳5于2022年9月16日正式量產(chǎn)，首批量產(chǎn)車已于2022年10月29日開始交付。截至公告發(fā)布日，恒大新能源汽車已交付超過(guò)900輛車。由于流動(dòng)資金緊張，為能維持基本的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，恒大新能源汽車已采取措施削減成本，例如削減其員工人數(shù)。截至2023年3月，恒大新能源共有2795名員工，相比之下，截至2022年6月30日員工數(shù)為3742名。在沒(méi)有新流動(dòng)性注入的情況下，恒大新能源汽車將面臨停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

現(xiàn)金流上，中國(guó)恒大指出，未來(lái)三年公司的核心任務(wù)是“保交樓”，將努力保持“復(fù)工復(fù)產(chǎn)”維持有序運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)額外需要人民幣2500億元至3000億元融資。期間現(xiàn)有項(xiàng)目的無(wú)杠桿自由現(xiàn)金流將主要用于償還續(xù)建所需新增融資，對(duì)公司層面無(wú)抵押擔(dān)保債務(wù)償還能力較弱。

從第四年開始，假設(shè)公司能基本恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)，且尚未確認(rèn)為實(shí)施主體的舊改項(xiàng)目得以繼續(xù)開發(fā)，公司無(wú)杠桿自由現(xiàn)金流預(yù)計(jì)將逐步增加。預(yù)計(jì)2026年至2036年年均可實(shí)現(xiàn)無(wú)杠桿自由現(xiàn)金流約1000億元至1500億元。上述現(xiàn)金流尚未考慮償還項(xiàng)目層面存量債務(wù)。

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