據(jù)知情人士透露，阿里巴巴旗下菜鳥將于第三季度遞交港股上市申請(qǐng)書，若IPO成功有望成為今年香港大型IPO之一。

此外，順豐擬香港第二上市，預(yù)計(jì)最快本周遞表。另一家物流公司極兔已于6月16日在港交所提交上市申請(qǐng)，這就意味著國(guó)內(nèi)物流三雄或?qū)⒂谙掳肽挲R聚港股。

(資料圖片僅供參考)

菜鳥擬香港上市

知情人士稱，菜鳥的IPO保薦團(tuán)隊(duì)包括花旗、中信證券、摩根大通，目標(biāo)估值約150億至200億美元（約人民幣1050億元-1400億元）。不過(guò)目前暫時(shí)沒(méi)有落實(shí)募資規(guī)模，如果發(fā)行10%股份，預(yù)期募資介于15億至20億美元（約人民幣105億元-140億元）。

菜鳥正在評(píng)估不同的上市時(shí)間表，最快安排是在今年底前掛牌，但仍需要視市場(chǎng)狀況及監(jiān)管批準(zhǔn)。

對(duì)此，證券時(shí)報(bào)記者向接近阿里巴巴集團(tuán)的知情人士求證，對(duì)方稱“應(yīng)該是快了”。

事實(shí)上，阿里巴巴集團(tuán)旗下各業(yè)務(wù)板塊謀求獨(dú)立IPO早有鋪墊。

在2023年3月份季度及2023年財(cái)務(wù)年度報(bào)告中，阿里巴巴集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官徐宏說(shuō)，“我們?cè)诎⒗锇桶图瘓F(tuán)董事會(huì)層面設(shè)立資本管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)全面的資本管理籌劃，提升股東價(jià)值。阿里巴巴致力通過(guò)強(qiáng)勁的資本配置框架來(lái)持續(xù)提升股東回報(bào)。集團(tuán)董事會(huì)已批準(zhǔn)阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)尋求對(duì)外融資、菜鳥探索上市流程，以及盒馬實(shí)施上市計(jì)劃。”

而阿里巴巴最近剛官宣業(yè)務(wù)重組，擬將旗下業(yè)務(wù)分拆成六大業(yè)務(wù)集團(tuán)-云智能集團(tuán)、淘寶天貓商業(yè)集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)、大文娛集團(tuán)，除了淘寶天貓商業(yè)集團(tuán)外，其他5大業(yè)務(wù)集團(tuán)都將分拆上市，獨(dú)立IPO。

據(jù)證券時(shí)報(bào)記者獲悉，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)啟動(dòng)探索菜鳥集團(tuán)上市。阿里巴巴集團(tuán)持有菜鳥集團(tuán)67%的股權(quán)，該業(yè)務(wù)集團(tuán)的其他股東包括物流業(yè)的戰(zhàn)略投資者和全球機(jī)構(gòu)投資者。目標(biāo)就是在未來(lái)12-18個(gè)月完成這項(xiàng)上市計(jì)劃。

公開資料顯示，菜鳥成立于2013年，作為一家客戶價(jià)值驅(qū)動(dòng)的全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，目前已經(jīng)形成面向商家、消費(fèi)者和物流合作伙伴3類客戶的5大核心服務(wù)板塊：全球物流、智慧供應(yīng)鏈、消費(fèi)者物流、全球地網(wǎng)和物流科技。

根據(jù)阿里巴巴最新財(cái)報(bào)顯示，截至2023年3月31日止季度，在抵消跨分部交易的影響前，菜鳥的收入同比增長(zhǎng)15%至人民幣189.15億元(27.54億美元)。其中菜鳥總收入有72%來(lái)自外部客戶。在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長(zhǎng)18%至人民幣136.19億元(19.83億美元)，主要受國(guó)際物流履約解決方案服務(wù)每單平均收入增加，以及對(duì)消費(fèi)者物流服務(wù)需求的增加所致。

財(cái)報(bào)透露，菜鳥持續(xù)透過(guò)加強(qiáng)端到端的物流能力來(lái)拓展其國(guó)際物流網(wǎng)，為了向商家提供穩(wěn)定和高性價(jià)比的服務(wù)，菜鳥不斷升級(jí)其海外倉(cāng)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)，并提供廣泛的物流解決方案，包括中國(guó)貨物攬收、國(guó)際干線、海外支線服務(wù)，以及海外最后一公里配送服務(wù)。對(duì)于速賣通的Choice業(yè)務(wù)，菜鳥升級(jí)其倉(cāng)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)，以提高其集包直發(fā)能力，使商家在全球配送上實(shí)現(xiàn)全面的環(huán)球物流管理。

值得一提的是，今年3月，菜鳥成為聯(lián)合國(guó)世界糧食計(jì)劃署(WFP)在中國(guó)的首個(gè)全球性物流合作伙伴，通過(guò)這項(xiàng)合作，菜鳥將幫助WFP在全球緊急情況下縮短關(guān)鍵物資的配送時(shí)間。

在中國(guó)，菜鳥繼續(xù)擴(kuò)大其菜鳥驛站網(wǎng)絡(luò)，以提供各種增值服務(wù)。于2023年3月31日止季度，菜鳥驛站進(jìn)一步提高送貨上門服務(wù)的客戶滲透率，送貨上門包裹同比增長(zhǎng)約85%。

物流三雄或?qū)R聚港股

據(jù)悉，菜鳥在密切關(guān)注極兔速遞、順豐控股的香港IPO計(jì)劃。

極兔速遞已于6月16日在港交所提交上市申請(qǐng)，其聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、美林、中金公司，后來(lái)于6月26日增聘瑞銀、建銀國(guó)際、招銀國(guó)際為其上市整體協(xié)調(diào)人。

極兔由OPPO印尼業(yè)務(wù)的創(chuàng)始人李杰在2015年創(chuàng)辦，4年后即成為東南亞第一快遞公司，2019年下半年，極兔回內(nèi)地發(fā)展，并在3年后成為中國(guó)快遞行業(yè)第五。今年5月，極兔花費(fèi)11.8億元人民幣，收購(gòu)順豐旗下豐網(wǎng)速運(yùn)，這是順豐在2020年成立的經(jīng)濟(jì)型快遞業(yè)務(wù)。

招股書顯示，極兔速遞的快遞業(yè)務(wù)在中國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)力，且不斷擴(kuò)展至拉丁美洲及中東?？爝f服務(wù)跨越13個(gè)國(guó)家，包括全球范圍內(nèi)發(fā)展最快的新興市場(chǎng)。

招股書顯示，自2020年至2022年，極兔速遞的營(yíng)業(yè)收入分別為15.35億美元（約人民幣107億元）、48.52億美元（約人民幣298億元）、72.67億美元（約人民幣509億元），經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)虧損分別為4.76億美元（約人民幣33億元）、9.11億美元（約人民幣64億元）、8億美元（約人民幣56億元），而造成虧損的原因主要來(lái)自于中國(guó)業(yè)務(wù)。

據(jù)記者獲悉，極兔速遞計(jì)劃集資5億-10億美元（折合人民幣35億元-70億元），并期望在今年內(nèi)上市。

招股書顯示，極兔速遞將集資額用于（1）拓寬物流網(wǎng)絡(luò)、升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施及提升分揀及倉(cāng)儲(chǔ)能力及容量；（2）開拓新市場(chǎng)及擴(kuò)大服務(wù)范圍；（3）研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新；（4）用作一般企業(yè)目的和營(yíng)運(yùn)資金需求。

此外，王衛(wèi)創(chuàng)辦的快遞公司順豐控股據(jù)報(bào)已啟動(dòng)香港第二上市工作，并已委任高盛、華泰和摩根大通評(píng)估于香港發(fā)行股份計(jì)劃，最快年內(nèi)上市，集資額或達(dá)20億至30億美元（約人民幣140億-210億元）。

順豐控股于1993年在香港成立，其后發(fā)展重心改為在內(nèi)地，2017年成功在深交所借殼上市，現(xiàn)已是全球第四大的上市快遞公司。順豐控股目前在香港持有嘉里物流主要股權(quán)，旗下順豐房托、順豐同城亦在香港上市。

責(zé)編：葉舒筠

校對(duì)： 祝甜婷

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