設(shè)備廠商訂單接到“手軟”！新能源業(yè)大行情要來了

華夏時報（www.chinatimes.net.cn）記者 陶煒 張智 南京報道

(資料圖)

“分行業(yè)來看我們客戶的需求情況，來自新能源行業(yè)的需求是比較旺盛的?！贝竺鲊H（01090.HK）相關(guān)人士告訴《華夏時報》記者。

就在2月15日，該公司承制的國內(nèi)某知名新能源企業(yè)用于鋰電原料生產(chǎn)的攪拌槽項目產(chǎn)品完成交付。作為國內(nèi)最大的金屬加工行業(yè)龍頭企業(yè)，大明國際的業(yè)務(wù)是將金屬物料加工成為適合制造業(yè)企業(yè)直接使用的中間品，因此客戶遍布各行各業(yè)，也由此對不同行業(yè)的冷熱有著切身體會。

而能感受到新能源行業(yè)投資熱情的不只是大明國際，今年以來，已有多個百億級的新能源項目被提出甚至開建。最新發(fā)布的CINNO Research報告顯示，2022年中國新能源項目投資金額高達9.2萬億人民幣（含臺灣地區(qū)），新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成新興科技產(chǎn)業(yè)的重點投資領(lǐng)域。

新能源行業(yè)大項目不斷

新年以來，新能源行業(yè)百億級項目的出現(xiàn)此起彼伏。

2月15日晚，中國能建發(fā)布公告，擬定增募資不超150億元，投項中能建哈密“光（熱）儲”多能互補一體化綠電示范項目、甘肅慶陽“東數(shù)西算”源網(wǎng)荷儲一體化智慧零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園示范項目、中國能源建設(shè)集團浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項目、湖北應(yīng)城300MW 級壓縮空氣儲能電站示范項目及烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風電項目，并補充流動資金。

2月6日，中國華能黨組書記、董事長溫樞剛在2023年新能源建設(shè)推進會上宣布首批新能源項目開工?？壳鞍才?000萬千瓦、共計152個新能源項目實現(xiàn)實體開工和施工準備，全年新能源開工3000萬千瓦以上。

1月29日晚，寧德時代公告，為了推動公司鋰電池材料及回收業(yè)務(wù)發(fā)展，并保障鋰電池原材料的供應(yīng)，公司擬由控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司在廣東省佛山市佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園大塘新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項目，項目投資總金額不超過人民幣238億元。

1月28日，江蘇省常州市委、市政府召開全市新能源之都建設(shè)推進大會，會上常州市政府與深圳市比克動力電池有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，比克電池30GWh大圓柱生產(chǎn)基地落戶常州。該項目預(yù)計總投資130億元，總占地面積450畝，一期規(guī)劃共建3條圓柱電池產(chǎn)線及國際化研發(fā)中心，基地建成后產(chǎn)能將達30GWh。

而在更早的1月18日， 隆基綠能公告宣布與西咸新區(qū)簽訂《投資合作協(xié)議》，欲投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目，總投資額452億元，開年便拋出大幅擴產(chǎn)計劃。就在不久前，隆基還宣布將其西咸新區(qū)年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目的規(guī)劃產(chǎn)能調(diào)高至29GW。

這些只是新能源投資浪潮中的一部分。最新發(fā)布的CINNO Research報告顯示，2022年中國新能源項目投資金額高達9.2萬億人民幣（含臺灣地區(qū)），新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成新興科技產(chǎn)業(yè)的重點投資領(lǐng)域。報告指出，新能源目前最廣泛的應(yīng)用主要集中在電力與新能源汽車。2022年中國（含臺灣地區(qū)）新能源行業(yè)內(nèi)投資資金主要流向風電光伏，金額約為3.4萬億人民幣，占比約為36.9%；儲能投資總額2.7萬億人民幣，占比約為29.3%。鋰電池儲能投資總金額2.2萬億人民幣，占比約為23.6%；氫能投資總額超6800億人民幣，占比約為7.4%。

產(chǎn)業(yè)投資熱潮必然催生對相關(guān)設(shè)備的需求。以大明國際為例，他們近期就接連完成了多單來自新能源企業(yè)的訂單。2月15日，該公司承制的國內(nèi)某知名新能源企業(yè)用于鋰電原料生產(chǎn)的攪拌槽項目產(chǎn)品完成交付，該攪拌槽項目投入于去年12月5日，包含10多臺大型罐體。而大約十天前，由大明重工過程裝備分公司承制的國內(nèi)某知名企業(yè)大型干燥設(shè)備的新能源回轉(zhuǎn)窯項目通過驗收，回轉(zhuǎn)窯屬于多晶硅制造系統(tǒng)。

得到訂單的遠不止大明國際。2月10日，宇晶股份發(fā)布公告，公司與安徽華晟新材料有限公司簽訂《設(shè)備采購合同》，華晟新材料擬采購公司切片機，合同金額為6026萬元（含稅）。去年11月，宇晶股份也曾與華晟新材料發(fā)生類似交易。切片機是硅片切割設(shè)備，而華晟新材料則是異質(zhì)結(jié)廠商華晟新能源旗下聚焦于硅片環(huán)節(jié)的子公司，華晟新能源正在打造從硅片到組件的全產(chǎn)業(yè)鏈，其中，硅片環(huán)節(jié)包括宣城8.7GW高效異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片以及無錫2.5GW高效異質(zhì)結(jié)電池專用單晶超薄硅片。協(xié)合新能源也在近日發(fā)布公告，于2023年2月13日以訂立融資租賃協(xié)議的方式協(xié)定融資租賃安排，獲得價值1.6億元風電設(shè)備的使用權(quán)。

新能源成投資主要抓手

從公開信息來看，新能源建設(shè)已經(jīng)成為各地方政府推動高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。

常州在新春“第一會”上聚焦新能源之都建設(shè)，提出目標：到2025年新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬億元、資本市場新能源常州板塊市值超萬億元，到2035年產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2025年的基礎(chǔ)上再翻一番，基本建成引領(lǐng)長三角、輻射全國、全球有影響力的新能源之都。

內(nèi)蒙古政府工作報告指出，內(nèi)蒙古要加快推進能源經(jīng)濟多元化、低碳化、高端化，全力推動新能源加快開發(fā)和全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。要堅持以新能源帶動新工業(yè)，錨定“兩率先”“兩超過”目標，加快大型風光基地和源網(wǎng)荷儲、風光制氫等場景項目建設(shè)，力爭并網(wǎng)裝機2500萬千瓦以上，建成拓展場景應(yīng)用規(guī)模1000萬千瓦以上。集中打造風光氫儲產(chǎn)業(yè)集群和呼包鄂通裝備制造基地，努力在新能源領(lǐng)域再造一個“工業(yè)內(nèi)蒙古”。

2023年青海省政府工作報告提出，將重點圍繞打造國家清潔能源產(chǎn)業(yè)高地，加快建設(shè)鹽湖資源綜合利用、新能源、新材料、有色冶金等4個千億產(chǎn)業(yè)集群。在能源投資方面，青海將推動大型風電光伏基地第一批1090萬千瓦建成并網(wǎng)、第二批700萬千瓦全面開工、第三批1000萬千瓦計劃目標爭取獲批。

“今年新能源市場表現(xiàn)將呈現(xiàn)規(guī)模化提速的特點。從各地要求和項目建設(shè)周期規(guī)律看，2023年將成為‘十四五’新能源裝機增長的高峰年?！敝袊图瘓F經(jīng)濟技術(shù)研究院特聘專家袁榴艷說。

政策的推動與產(chǎn)業(yè)的高景氣度也吸引了資本入局。二級市場上，2023年至今募集資金最多的公司是一家正極材料廠商湖南裕能，募資總額達45億元；一級市場方面，不僅2022年至今公布的300多只產(chǎn)業(yè)基金中，投向新能源領(lǐng)域的占比最大，出現(xiàn)近80次，超70家上市公司的產(chǎn)業(yè)基金涉及該領(lǐng)域。

“投資總是逐利的，新能源是個大賽道，每次能源革命都會引發(fā)產(chǎn)業(yè)革命，作為大賽道就會吸引大小投資者參與其中；與此同時，新能源之前有很好的盈利示范效應(yīng)，包括巴菲特投資比亞迪，以及特斯拉股價的大幅上漲等，都給整個資本市場呈現(xiàn)了一個投資回報的良好示范效應(yīng)。”時代伯樂創(chuàng)始人、董事長蔣國云對記者說。

不過，也有投資人對新能源投資熱潮提示風險。

青域基金管理合伙人林霆在去年下半年的一場峰會上曾公開表示，新能源行業(yè)其實風險較大，而沒有經(jīng)歷過周期起伏的投資人和LP或很難意識到?！皼]有經(jīng)歷過十年前歐洲太陽能‘雙反’，沒有經(jīng)歷過中國2018年，就體會不到美國對中國光伏征收懲罰性關(guān)稅、有可能對這個產(chǎn)業(yè)帶來的傷害和風險有多大；如果沒有經(jīng)歷過2008年金融危機，沒有經(jīng)歷過在2008年左右去投光伏、風電所遭受的非常痛苦的煎熬，你可能就不太會去關(guān)注比如說現(xiàn)在光伏行業(yè)，或其他一些鋰電行業(yè)有可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩、供應(yīng)鏈洗牌等風險因素。我的建議是，盡管現(xiàn)在很熱，但還是要保證謹慎的態(tài)度，做好風險防范。要多研究產(chǎn)業(yè)，把對這個行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、系統(tǒng)、格局多認知深一點，再出手可能會更加穩(wěn)妥。”林霆說。

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