每經(jīng)記者:趙景致 每經(jīng)編輯:廖丹
避險情緒高升,金價連漲至年內(nèi)新高,消費(fèi)者“買漲不買跌”讓投資性金條銷售火爆,多家珠寶門店表示投資性黃金需求上升。
(相關(guān)資料圖)
“我們這個月已經(jīng)賣了1000克了?!币患医鸬旯ぷ魅藛T表示,最近金價漲得比較厲害,金條銷量很好,“很多人都喜歡買漲不買跌,都買去投資收藏?!?/p>
上海黃金交易所數(shù)據(jù)顯示,Au99.99在3月9日的開盤價為415.6元/克,3月20日收盤價為449.23元/克,每克上漲33.63元,上漲幅度8.09%。
3月20日Au99.99收盤價為449.23元/克 圖片來源:上海黃金交易所
國際金價方面,Comex黃金在3月20日一度突破2000美元/盎司,盤中最高價為2014.9美元/盎司,隨后價格回調(diào)至1980美元/盎司附近。
“硅谷銀行、簽名銀行接連倒閉,瑞士信貸銀行處于風(fēng)口浪尖,反映歐美銀行業(yè)危機(jī)還在發(fā)酵,避險情緒仍為主導(dǎo),資金繼續(xù)追捧黃金這種傳統(tǒng)‘安全資產(chǎn)’。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示,這推動了黃金價格突破了2000美元/盎司的關(guān)口。
黃金市場火熱
“目前我們店里投資黃金的零售價是516元/克。”在一家金店內(nèi),記者以客戶身份咨詢工作人員,其表示,最近金條的銷量很好。
“之前便宜點(diǎn)的時候(投資黃金零售價)四百多?!惫ぷ魅藛T說道,20日該店的投資性金條零售價為516元/克,黃金回收服務(wù)金價為420元/克。“最近顧客買得也很多,有一位顧客買了兩百克(約10萬元人民幣),金條的流通性也很好?!?/p>
“今年買的人很多,昨天還(有人)買了100g,我們這個月已經(jīng)賣了一千克了?!绷硪患业赇伖ぷ魅藛T表示。
生意好的不止這一家金店,多位金店工作人員均表示目前店鋪的黃金銷售行情較好,價格也比較高。有銀行人士表示,實(shí)物黃金金價一般在過年時會漲一波,但今年來金價確實(shí)漲得比較好,“目前價格處于相對高位?!?/p>
“上個星期我這里(黃金回收價)才三百九十幾,這幾天就漲了20多塊?!币晃毁F金屬回收店店主表示。
有黃金銷售商向記者表示,近期公司采用了直銷模式,一個周末就賣出了約6000萬元的黃金。
事實(shí)上,不僅國內(nèi)黃金受到歡迎,從全球來看,黃金同樣受到追捧。據(jù)世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù),黃金ETF上周扭轉(zhuǎn)了連續(xù)十周的資金流出,凈流入量達(dá)到16噸(10億美元)。
價格方面,Comex黃金在3月20日一度突破2000美元/盎司,盤中最高價為2014.9美元/盎司,隨后價格回調(diào)至1980美元/盎司附近。3月9日開盤至今不到半月內(nèi),金價漲幅約為9%。
Comex黃金最近一年走勢 圖片來源:Wind
避險情緒推升金價
此前硅谷銀行破產(chǎn)、簽名銀行被關(guān)閉,引發(fā)了人們對銀行業(yè)壓力蔓延的擔(dān)憂。歐美銀行業(yè)的危機(jī)仍然在持續(xù)發(fā)酵,在剛剛過去的周末,瑞士聯(lián)邦政府也宣布,瑞士信貸銀行將被瑞銀集團(tuán)收購,總對價30億瑞士法郎。
對于金價大幅上漲,世界鉑金投資協(xié)會中國市場研究負(fù)責(zé)人張文斌表示,黃金價格創(chuàng)新高的重要原因是目前美國硅谷銀行倒閉、瑞信銀行申請?jiān)l(fā)的歐美銀行危機(jī)帶來的市場連鎖性反應(yīng),推動了市場緊張情緒和對事情未來發(fā)酵的擔(dān)憂,黃金的避險功能得到了發(fā)揮。
“從短期看,市場關(guān)注焦點(diǎn)在歐美銀行危機(jī)。但從中長期來看,美聯(lián)儲的貨幣政策依舊是主導(dǎo)金價的關(guān)鍵因素。從歷史的經(jīng)驗(yàn)和當(dāng)下的市場表現(xiàn)來看,美聯(lián)儲不大會因?yàn)楣韫茹y行倒閉對其貨幣政策發(fā)生重大扭轉(zhuǎn)。但不排除隨著事情進(jìn)展,美聯(lián)儲及美國財政部門會采取行動?!睆埼谋笳J(rèn)為。
對于近期黃金價格大幅增長,周茂華表示,主要原因有以下幾點(diǎn)。
一是由于硅谷銀行、簽名銀行以及瑞信這些銀行面臨的銀行業(yè)危機(jī)仍然在持續(xù)發(fā)酵,市場避險情緒推動資金流入黃金資產(chǎn)。
二是歐美銀行業(yè)危機(jī)沖擊全球經(jīng)濟(jì)前景,市場預(yù)期美聯(lián)儲會調(diào)整加息節(jié)奏,年內(nèi)降息預(yù)期再起;加之避險需求,美債利率大跌,實(shí)際利率下滑,提升了短期黃金持有吸引力。
三是由于央行大量購金?!爸饕康氖莾?yōu)化官方儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu),促進(jìn)官方儲備資產(chǎn)多元化,增強(qiáng)官方儲備資產(chǎn)抵御全球金融市場波動能力和資產(chǎn)穩(wěn)定性。從全球環(huán)境看,美聯(lián)儲加息接近尾聲,美元前景偏弱,全球政經(jīng)局勢不確定仍高,一定程度提升黃金儲備吸引力。”周茂華表示,盡管從歷史經(jīng)驗(yàn)看,央行增持黃金并非黃金價格走勢的決定力量,但需求改善有助于黃金價格的穩(wěn)定性。
此外,周茂華認(rèn)為近日美元表現(xiàn)弱勢,也對黃金價格構(gòu)成了支撐,但最主要原因還是受近期避險情緒推動。
據(jù)悉,除了投資性黃金需求上升,央行購金也仍在繼續(xù)。根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)最新公布的數(shù)據(jù),截至2023年1月底,全球官方黃金儲備共計35362.8噸。今年1月份全球央行官方黃金儲備凈增31噸(較上月增加16%)。而這種20-60噸凈購進(jìn)量的區(qū)間已經(jīng)持續(xù)了10個月之久。中國央行方面,2月末中國人民銀行黃金儲備達(dá)2050.3噸,較1月末漲約24.8噸,已是自去年11月份以來,連續(xù)第四個月增持黃金。
對于全球央行購金,張文斌認(rèn)為,外匯儲備多元化是央行管理外匯儲備的重要目標(biāo),在堅(jiān)持安全性、流動性和收益性三個原則的基礎(chǔ)上,央行會根據(jù)不同階段目標(biāo),增減持黃金儲備。
“就當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易體系、政治格局更迭的背景下,美元信用遭到動搖,各國央行有理由選擇持有更多黃金,來應(yīng)對未來的不確定性,以確保本國資產(chǎn)安全。相對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體、新興經(jīng)濟(jì)體國家更是尤為重視,因此央行增持黃金不僅僅是中國一家的行為。”
市場對美聯(lián)儲加息預(yù)期仍有分歧
上一次國際金價突破2000美元/盎司,是在去年的3月8日,彼時Comex黃金價格最高點(diǎn)達(dá)到2078.8美元/盎司,主要是由于地緣政治沖突。
同樣是3月,昨日,金價再次突破2000美元/盎司,最高位2014.9美元/盎司,接近去年的高點(diǎn),今日開盤后再度回調(diào)至2000美元/盎司以下,金價有所反復(fù)。
“近日,黃金價格走勢有所反復(fù),主要是因?yàn)槭袌鲞€在等待美聯(lián)儲議息會議。現(xiàn)在市場對于美聯(lián)儲是加息25個基點(diǎn),還是暫停加息存在一定的分歧;同時,黃金短期也積累了較大獲利盤,投資者對黃金在2000美元附近出現(xiàn)一定分歧。”周茂華表示。
投資者投資黃金要注意哪些風(fēng)險?周茂華指出,一方面,歐美銀行業(yè)危機(jī)事件還在持續(xù)發(fā)酵,短期這種避險情緒仍然略占上風(fēng),對黃金短期仍然構(gòu)成一定的支撐,但是另一方面也得防范短期的回調(diào),投資者需要防范追高風(fēng)險以及市場波動風(fēng)險。
“歐美主要經(jīng)濟(jì)體的通脹仍然維持高位,并且具有粘性,通脹失控成本更高;近期歐央行超預(yù)期加息50個基點(diǎn),反映出歐美央行政策的主線仍然是避免通脹失控?!敝苊A表示。
“就目前形勢看,歐美銀行業(yè)危機(jī)在沒有進(jìn)一步大幅惡化的情況下,投資者仍要防范追高風(fēng)險和市場波動風(fēng)險?!敝苊A指出,金價短期急速拉升反彈,也積累了不少的獲利盤,市場短期走勢出現(xiàn)一定分歧,這是黃金自沖上2000美元/盎司后回調(diào)的另外一個原因。
周茂華認(rèn)為,美聯(lián)儲等央行維持高利率情況下,是否還有一些區(qū)域性中小銀行爆雷,仍不夠明朗。此外,歐洲銀行業(yè)健康狀況有待進(jìn)一步觀察?!敖酉聛碇饕次C(jī)到底怎么演變,取決于歐美當(dāng)局處理銀行業(yè)危機(jī)風(fēng)險的能力,如果能及時遏制住風(fēng)險蔓延,保持銀行體系流動性、資本穩(wěn)健,那么市場恐慌情緒將有所改善?!?/p>
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