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全球速看:市場(chǎng)周評(píng):華爾街大行業(yè)績(jī)超預(yù)期 摩根大通脫穎而出!經(jīng)濟(jì)放緩預(yù)警支撐金價(jià)
2023-04-15 12:00:42來(lái)源: FX168

FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社(香港)訊 由于普遍降溫的通脹數(shù)據(jù)被日益加劇的經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂所抵消,股市反彈表現(xiàn)積極但波動(dòng)較大。納斯達(dá)克指數(shù)小幅上漲,標(biāo)普 500 指數(shù)和道瓊斯指數(shù)則創(chuàng)下兩個(gè)月高位。銀行收益總體上是積極的,尤其摩根大通和花旗集團(tuán)表現(xiàn)令人驚艷。美元指數(shù)連續(xù)第四周下跌,刷新 2022 年 4 月下旬以來(lái)低點(diǎn)至 100.78,并有望創(chuàng)下1月13日當(dāng)周以來(lái)最大跌幅。

摩根大通在銀行收益中脫穎而出


(資料圖)

盡管 3 月份銀行業(yè)引發(fā)市場(chǎng)恐慌,但受凈利息收入激增的推動(dòng),大型銀行周五(4月14日)的季度業(yè)績(jī)輕松超出了盈利預(yù)期。尤其摩根大通打破了盈利預(yù)期,每股收益飆升 55% 至 4.10 美元,收入躍升 25%;凈利息收入飆升 49% 至 209 億美元。

值得注意的是,與 2022 年底相比,存款小幅增長(zhǎng)了 2%。在凈利息收入飆升 45% 的推動(dòng)下,富國(guó)銀行的收入猛增 40%,收入增長(zhǎng) 17%。存款下降 2%,富國(guó)銀行將其信貸損失準(zhǔn)備金從第四季度增加了 26% 至 12 億美元。

至于花旗集團(tuán)的收益在連續(xù)五個(gè)季度下滑后上漲了 8%,花旗預(yù)計(jì) 2023 年的收入在 780 億美元至 790 億美元之間。

美元進(jìn)一步低迷

上周五(4月7日)強(qiáng)勁的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布后,市場(chǎng)情緒的鐘擺重新倒向有利于美聯(lián)儲(chǔ) 5 月會(huì)議加息的方向。但本周公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹降溫,勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩。令人憧憬加息周期接近尾聲,美元遂進(jìn)一步低迷。

美元指數(shù)連續(xù)第四周下跌,刷新 2022 年 4 月下旬以來(lái)低點(diǎn)至 100.78,并有望創(chuàng)下1月13日當(dāng)周以來(lái)最大跌幅(逾1%)。

最新一批數(shù)據(jù)似乎證實(shí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)正走向衰退,但通脹壓力尚未消退,因此美聯(lián)儲(chǔ)最后一次加息仍有可能。美國(guó)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)和美國(guó) 3 月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)同比分別增長(zhǎng)5.2%和2.7%,分別創(chuàng)2021 年 5 月和 2021 年 1 月以來(lái)的最低值。

上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)高于預(yù)估。這些信號(hào)表明,美聯(lián)儲(chǔ)此前的激進(jìn)加息正在發(fā)揮作用,較高的借款成本抑制了需求。

目前商品價(jià)格已停止下跌,而美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)注的主要領(lǐng)域——住房以外的服務(wù)價(jià)格顯示出廣泛強(qiáng)勢(shì)。然而,如果經(jīng)濟(jì)保持目前的軌跡,這種情況勢(shì)必會(huì)發(fā)生變化。

3 月份零售額下滑 1%,降幅超過(guò)預(yù)期,不包括汽車(chē)則為 0.8%。與此同時(shí),在截至 4 月 8 日的一周內(nèi),新申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增加了 11,000 人,至 239,000 人。申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)的四周平均數(shù)上升至 240,000 人,目前比 9 月底的低谷高出近 50,000 人。

根據(jù)最新發(fā)布的 3 月政策會(huì)議紀(jì)要,美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)測(cè),由于銀行業(yè)的困境,今年晚些時(shí)候?qū)⒊霈F(xiàn)“溫和衰退”。然后在2024-2025年復(fù)蘇。這引發(fā)了對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,對(duì)美元也構(gòu)成壓力。

利率期貨市場(chǎng)預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ) 5 月份加息 25 個(gè)基點(diǎn)值 5.00%-5.25% 區(qū)間的可能性為 67.2%;同時(shí)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將從 7 月份開(kāi)始降息,年底聯(lián)邦基金利率區(qū)間落在 4.25%-4.50%。

歐元有大戲

歐元兌美元四連漲,漲幅逾 1.4%,創(chuàng) 2022 年 4 月初以來(lái)新高至1.1075。幾位歐洲央行決策者認(rèn)為,歐洲央行有理由進(jìn)一步加息,但對(duì)于加息幅度提出了不同觀點(diǎn)。消息人士稱(chēng),盡管其他選項(xiàng)仍在討論之列,決策者趨于就 5 月加息 25 個(gè)基點(diǎn)達(dá)成一致。

歐洲央行管理委員會(huì)委員 Bostjan Vasle 表示,鑒于潛在通脹率頑固地居高不下,需要繼續(xù)加息,下一步行動(dòng)可能是加息 25 個(gè)基點(diǎn)或 50 個(gè)基點(diǎn)。

歐洲央行決策者 Pierre Wunsch 表示:“5 月份的政策決定是加息 25 或50 個(gè)基點(diǎn),但規(guī)模在很大程度上取決于4月份的核心通脹。” 他進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō),市場(chǎng)對(duì)終端利率的定價(jià)是合理的,但此后可能不會(huì)快速降息。

市場(chǎng)認(rèn)為,歐洲央行到 9 月還會(huì)有 75 個(gè)基點(diǎn)的加息,但投資者對(duì)是否分兩次還是三次加息存在分歧。雖然 5 月 4 日加息 25 個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期已被市場(chǎng)完全消化,但近幾天對(duì)更大幅度加息的押注一直在上升。

日本央行新行長(zhǎng)拒絕改變

美元兌日元上漲約 0.5%,盤(pán)中創(chuàng)四周新高 134.041。日本央行新行長(zhǎng)植田和男表示,希望有更多時(shí)間來(lái)判斷工資增長(zhǎng)的持續(xù)性是否足以使通脹穩(wěn)定在央行2%的目標(biāo),這表明他不會(huì)急于縮減大規(guī)模刺激措施。

植田和男周一(4月10日)在就職新聞發(fā)布會(huì)上,誓言要維持包括收益率曲綫控制(YCC)在內(nèi)的大規(guī)模刺激計(jì)劃,削弱了市場(chǎng)對(duì)政策立即轉(zhuǎn)變的押注。

分析人士表示,今年日本大企業(yè)承諾大幅加薪,以及民間消費(fèi)反彈,加大了通脹率保持高位的可能性,這讓人對(duì)日本央行關(guān)于通脹目標(biāo)難以持續(xù)達(dá)成的觀點(diǎn)產(chǎn)生懷疑。

金價(jià)延續(xù)強(qiáng)勁升勢(shì)

全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂情緒支持金價(jià),此外美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)本周表現(xiàn)不佳,且美聯(lián)儲(chǔ)釋放出更多鴿派基調(diào)信號(hào),這些都是支持金價(jià)的重要因素。

(現(xiàn)貨黃金周線圖 來(lái)源:FX168)

國(guó)際貨幣基金組織(IMF)最新的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中表示,將2023 年全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)率從 1 月份報(bào)告中的 2.9% 修正至 2.8%,同時(shí)預(yù)測(cè) 2024 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為 3.0%,而1月份的預(yù)測(cè)為3.1%。更溫和的貸款回調(diào)可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較基線水平下降 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。

目前銀行體系動(dòng)蕩似乎得到了遏制,但金融狀況進(jìn)一步收緊將降低增長(zhǎng)。更深層次的銀行體系動(dòng)蕩引發(fā)的金融狀況嚴(yán)重收緊,將使 2023 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較基線水平下降 1.8 個(gè)百分點(diǎn)。

IMF 還預(yù)測(cè)五年后全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將在 3% 左右,這是 30 多年來(lái)世界經(jīng)濟(jì)展望中最低的中期預(yù)測(cè)。同時(shí),美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示,鑒于俄烏沖突帶來(lái)的負(fù)面經(jīng)濟(jì)后果以及歐美銀行系統(tǒng)面臨的壓力,她對(duì)全球經(jīng)濟(jì)面臨的下行風(fēng)險(xiǎn)保持著警惕。

展望下周,投資者需要重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)政策前景的信號(hào),諸多美聯(lián)儲(chǔ)官員將發(fā)表言論。

擔(dān)憂全球供應(yīng)短缺加劇并提前 歐美原油期貨收盤(pán)走高

國(guó)際能源署(IEA)周五(4月14日)發(fā)布了5月份《石油市場(chǎng)月度報(bào)告》,警告說(shuō)全球供應(yīng)短缺可能加劇并提前。預(yù)計(jì)到年底,全球石油日均供應(yīng)量將減少 4 0萬(wàn)桶,其中歐佩克及其同盟國(guó)以外的產(chǎn)油國(guó) 3 月開(kāi)始每日增產(chǎn) 100 萬(wàn)桶,但歐佩克及其同盟國(guó)原油日產(chǎn)量減少 140 萬(wàn)桶。

IEA 警告稱(chēng),歐佩克及其同盟國(guó)進(jìn)一步減產(chǎn)將導(dǎo)致今年原油市場(chǎng)出現(xiàn)比此前預(yù)期更大且更早的供應(yīng)短缺,歐美原油期貨收盤(pán)走高;然而進(jìn)一步減產(chǎn)也可能傷及消費(fèi)者和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,加之美元匯率增強(qiáng),國(guó)際油價(jià)漲幅受限。

布倫特原油和 WTI 首月期貨連續(xù)四周上漲,創(chuàng)下 2022年 6 月以來(lái)最長(zhǎng)的周連漲趨勢(shì)。

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