據(jù)IPO早知道消息，強(qiáng)生旗下消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)Kenvue將于北京時(shí)間5月4日晚間正式以“KVUE”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。

Kenvue計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行1.512億股普通股，發(fā)行區(qū)間介于每股20美元至23美元。高盛、摩根大通、美銀、花旗、德意志銀行、法國巴黎銀行等一眾國際頂級投行均參與本次發(fā)行。

值得一提的是，Kenvue的實(shí)際發(fā)行規(guī)模進(jìn)一步上調(diào)至1.728億股普通股，發(fā)行價(jià)為每股22美元。以此發(fā)行價(jià)計(jì)算，Kenvue通過本次IPO募集超38億美元（約合為人民幣261.92億元），若執(zhí)行綠鞋機(jī)制后的募資規(guī)模將超過40億美元（約合為人民幣275.71億元），IPO市值則超過410億美元（約合為人民幣2826.18億元）。

(資料圖)

這意味著，Kenvue成為2023年至今最大美股IPO的同時(shí)，亦是2021年11月以來最大的美股IPO，而Kenvue的募資額則將超過2023年已在美股完成IPO的企業(yè)的募資規(guī)模之和的兩倍。

具體到業(yè)務(wù)層面，2021年11月，強(qiáng)生宣布進(jìn)行自1886年成立以來的最大一項(xiàng)分拆重組計(jì)劃，計(jì)劃保留旗下制藥與醫(yī)療器械業(yè)務(wù)為“新強(qiáng)生”，而將消費(fèi)品和個(gè)人健康護(hù)理業(yè)務(wù)獨(dú)立分拆，并于2022年9月正式命名為“Kenvue”。

據(jù)強(qiáng)生介紹，Kenvue（發(fā)音為ken·view）的靈感來自兩個(gè)強(qiáng)大的概念：“ken”源自蘇格蘭方言，意為“知識”，“vue”意為“視覺”。憑借對消費(fèi)者需求的豐富知識和深刻洞察，Kenvue將為全球消費(fèi)者帶來更有意義的個(gè)人健康解決方案。

目前，Kenvue旗下共有44個(gè)品牌，其中超過10個(gè)品牌的凈銷售額在2022年超過4億美元的品牌，并有旗下多個(gè)品牌在北美或者全球細(xì)分市場達(dá)到排名第一的位置，包括泰諾、露得清、李施德林、強(qiáng)生爽身粉、邦迪等中國消費(fèi)者耳熟能詳?shù)钠放?。?022年凈銷售額計(jì)算，Kenvue是全球最大的純消費(fèi)者保健公司。

Kenvue業(yè)務(wù)分類

拆分來看Kenvue的三大業(yè)務(wù)構(gòu)成：

第一塊業(yè)務(wù)為個(gè)人護(hù)理板塊，2022年的營收占比為40%，2022年凈銷售額為60.3億美元（約合人民幣415.82億元），包括非處方藥和保健產(chǎn)品，如緩解頭痛、減輕感冒癥狀的泰諾，止痛藥品莫特林等，共計(jì)16個(gè)品牌。

第二塊業(yè)務(wù)是皮膚健康及美容板塊，2022年的營收占比29%，2022年凈銷售額為43.5億美元（約合為人民幣299.97億元），這一業(yè)務(wù)主要為皮膚護(hù)理產(chǎn)品，包括露得清、艾惟諾、城野醫(yī)生、大寶等在內(nèi)的16個(gè)品牌。

第三塊業(yè)務(wù)則為基礎(chǔ)健康板塊，2022年的營收占比31%，2022年凈銷售額為45.7億美元（約合為人民幣315.11億元），包含傷口護(hù)理、口腔護(hù)理、嬰兒護(hù)理和女性健康品牌，包括李施德林、創(chuàng)可貼繃帶、OB衛(wèi)生棉條、嬰幼兒護(hù)理品牌Vivvi & Bloom在內(nèi)的12個(gè)品牌。

整體來講，2022年Kenvue實(shí)現(xiàn)凈銷售額149.5億美元（約合為人民幣1030億元），相比2021年的150.5億美元（約合為人民幣1037億元）略微降低，收入中超過一半來自北美以外地區(qū)；凈利潤為20.9億美元（約合為人民幣144.11億元），同比增加2.8%。2023年第一季度實(shí)現(xiàn)凈銷售額38.5億美元（約合為人民幣265.49億元），同比增加7.3%。

完成IPO后，強(qiáng)生仍將繼續(xù)持有Kenvue17.16億普通股，占分拆后總股本18.67億股的91.9%。

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