得益于先進(jìn)的技術(shù)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，中國(guó)新能源企業(yè)正在海外多個(gè)市場(chǎng)“攻城掠地”。但為了保護(hù)本土企業(yè)的利益，不讓新能源這塊蛋糕簡(jiǎn)單地落入中國(guó)企業(yè)之口，海外多國(guó)已出臺(tái)扶持本土新能源制造能力的法案，限制外來(lái)企業(yè)過(guò)度發(fā)展，中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)將受阻。

(相關(guān)資料圖)

面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境，當(dāng)前出海的中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)面臨著怎樣的競(jìng)爭(zhēng)格局？財(cái)經(jīng)作家吳曉波曾在《激蕩十年》中用“水大魚(yú)大”形容過(guò)中國(guó)經(jīng)濟(jì)：大水之中，必有大魚(yú)；大魚(yú)的出現(xiàn)，也造成了大水的激蕩，并在魚(yú)群之間形成了新的競(jìng)合格局。而今天的新能源賽道也迎來(lái)了水大魚(yú)大的時(shí)代，中國(guó)新能源企業(yè)如何借浪出海，在海外搶占產(chǎn)業(yè)鏈新高地？

本期「CEO錦囊」聚焦全球新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，由36氪營(yíng)銷產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)余雯君主持，連線歐洲某新興電池公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人林雋敏與模方善達(dá)總經(jīng)理劉海珍就《2023 新能源全球的市場(chǎng)大盤點(diǎn)》話題展開(kāi)了討論。

兩位嘉賓就全球新能源市場(chǎng)尤其是歐洲市場(chǎng)展開(kāi)了深入分析，分享了他們的洞察和親歷。以下是精彩回答總結(jié)：

Q1：目前，全球主要的新能源市場(chǎng)有哪些？ 林雋敏｜歐洲某新興電池公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人

從新能源下游消費(fèi)端來(lái)看，全球有著公認(rèn)的三大市場(chǎng)：

中國(guó)市場(chǎng)：最大的單一市場(chǎng)。 歐洲市場(chǎng)：第二大潛在市場(chǎng)，因?yàn)闅W洲市場(chǎng)整體消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車的概念接受度比較廣，增速比較快，需求大。 美國(guó)市場(chǎng)：雖然美國(guó)民眾對(duì)新能源產(chǎn)品的接受度較高，但美國(guó)在政策上對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有限制。在美國(guó)《通脹削減法案》出臺(tái)前，幾乎沒(méi)有鋰電新能源產(chǎn)業(yè)考慮美國(guó)的投資機(jī)會(huì)。 Q2：不同國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)新能源企業(yè)的態(tài)度如何？ 劉海珍｜模方善達(dá)總經(jīng)理

不同的國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)新能源企業(yè)持有不同的態(tài)度：

東南亞市場(chǎng)：相對(duì)來(lái)說(shuō)，東南亞市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的態(tài)度比較開(kāi)放，例如，越南的招商引資政策表現(xiàn)出對(duì)中國(guó)企業(yè)的熱烈歡迎；但是馬來(lái)西亞由于石油價(jià)格較低，因此他們對(duì)新能源的需求并不強(qiáng)烈。 北美市場(chǎng)：北美由于本身?yè)碛泻芏鄡?yōu)秀企業(yè)以及完善的上下游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，再加上較為敏感的中美關(guān)系，北美市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的態(tài)度并不積極。 歐洲市場(chǎng)：以德國(guó)為例，德國(guó)不同的州對(duì)中國(guó)的態(tài)度不同，像科隆和杜塞所在的州，對(duì)中國(guó)企業(yè)比較親近，他們非常歡迎中國(guó)企業(yè)來(lái)本土建電池廠；東歐也是比較歡迎中國(guó)企業(yè)的，所以最近很多企業(yè)的整車廠或電池廠都建在東歐，例如匈牙利或者捷克。但是歐洲市場(chǎng)也存在著本土保護(hù)的問(wèn)題，因此，中國(guó)企業(yè)想要進(jìn)入歐洲市場(chǎng)需要跟本土的企業(yè)有更多的合作或者深入的綁定。 Q3：中國(guó)新能源企業(yè)進(jìn)軍歐洲，有哪些挑戰(zhàn)？ 林雋敏｜歐洲某新興電池公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人 人才稀缺：這是整個(gè)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。在鋰電行業(yè)，有產(chǎn)業(yè)化能力的人才基本都集中在中日韓三個(gè)國(guó)家，但在海外市場(chǎng)找不到適應(yīng)本土文化并且有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人才。或許本地的人才教育背景以及基礎(chǔ)知識(shí)非常扎實(shí)，但是缺乏具體行業(yè)、具體產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。如果在亞洲招產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的人才，他可能又無(wú)法適應(yīng)當(dāng)?shù)匚幕?，甚至語(yǔ)言存在障礙。想要兩頭都匹配找到完美的人才是非常困難的。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)：短期內(nèi)，在業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)層面中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)出海時(shí)還會(huì)面臨來(lái)自譬如韓國(guó)和日本產(chǎn)業(yè)鏈的一些有力的競(jìng)爭(zhēng)和阻擊。韓國(guó)企業(yè)的全球化具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，他們最早布局了歐洲和北美市場(chǎng)。中國(guó)企業(yè)作為后來(lái)者，怎樣后來(lái)居上將成為下一個(gè)挑戰(zhàn)。 競(jìng)爭(zhēng)格局變化：從長(zhǎng)期來(lái)看，整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)發(fā)生較大變化，中國(guó)企業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將會(huì)變成歐洲和美國(guó)本土的企業(yè)，他們?cè)谌迥曛畠?nèi)可以學(xué)習(xí)中國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟經(jīng)驗(yàn)，這些企業(yè)也會(huì)迅速崛起。 Q4：如果去歐洲開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，在面向歐洲消費(fèi)者的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)上需要注意什么？ 劉海珍｜模方善達(dá)總經(jīng)理 從整個(gè)歐洲市場(chǎng)看，歐洲的消費(fèi)者可能更喜歡傳統(tǒng)的、實(shí)用性的東西，他們對(duì)新興的、酷炫的東西可能接受程度沒(méi)有那么高。 林雋敏｜歐洲某新興電池公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人 歐洲市場(chǎng)的消費(fèi)者在喜好上跟中國(guó)消費(fèi)者有非常大的差異。以新能源汽車為例，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌非常注重智能化座艙的設(shè)計(jì)，這是除了純電動(dòng)化以外的第二個(gè)王牌優(yōu)勢(shì)，但是這種徹底智能化或者玻璃化的汽車內(nèi)飾設(shè)計(jì)在歐洲對(duì)于本土的消費(fèi)者吸引力并不大，因?yàn)樗麄兏?xí)慣傳統(tǒng)的汽車設(shè)計(jì)。 此外，歐洲市場(chǎng)消費(fèi)新車的用戶群體整體年齡是偏大的，他們通常有一定的財(cái)力。那么年輕人以及工薪階層等占據(jù)市場(chǎng)消費(fèi)主力的這些剛性需求者，他們是更傾向于去購(gòu)買二手車的。所以用戶的年齡層次，包括社會(huì)階層，也會(huì)直接影響到整體的消費(fèi)者的偏好。 Q5：在歐洲市場(chǎng)，中國(guó)新能源企業(yè)與本土政府或產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)展開(kāi)合作，需要注意什么？ 劉海珍｜模方善達(dá)總經(jīng)理 在企業(yè)出海的時(shí)候，最好有一個(gè)懂公司產(chǎn)品的、懂市場(chǎng)的人；或者團(tuán)隊(duì)去歐洲或者東南亞等海外國(guó)家落地的時(shí)候找到當(dāng)?shù)氐囊恍C(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)助，本土的機(jī)構(gòu)能夠幫助了解當(dāng)?shù)氐奈幕头煞ㄒ?guī)。如果從頭去學(xué)時(shí)間周期會(huì)很長(zhǎng)，本土化的員工或者機(jī)構(gòu)能夠幫助項(xiàng)目迅速落地。 林雋敏｜歐洲某新興電池公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人 中國(guó)人傳統(tǒng)的一些抱團(tuán)精神是不能丟棄的。整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵袊?guó)非常強(qiáng)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，所以整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游各種配套服務(wù)的企業(yè)，在中國(guó)其實(shí)都有各自的合作伙伴。所以，當(dāng)中國(guó)企業(yè)出海的時(shí)候，不光要自己走出去，還要把同胞一起帶出去，大家一起深耕新市場(chǎng)。 同時(shí)，要擴(kuò)大在海外本地市場(chǎng)的朋友圈，中國(guó)企業(yè)要去努力地融入這個(gè)本土市場(chǎng)，扎根服務(wù)于本地的一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，成為外國(guó)人口中的“來(lái)自外國(guó)的本土朋友”。 Q6：面對(duì)不同國(guó)家地區(qū)的政策、市場(chǎng)特征和需求差異，出海的中國(guó)新能源企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？ 劉海珍｜模方善達(dá)總經(jīng)理 現(xiàn)在的本土化是指整個(gè)生產(chǎn)制造過(guò)程中的核心零部件、產(chǎn)品，甚至包括生產(chǎn)設(shè)備的本土生產(chǎn)，而不僅僅是原材料的組裝。以東南亞市場(chǎng)為例，越南越來(lái)越注重產(chǎn)品的核心零部件的本土制造，菲律賓也出現(xiàn)過(guò)一些客戶會(huì)審查生產(chǎn)設(shè)備是否為本土制造的問(wèn)題?？梢灶A(yù)測(cè)這種現(xiàn)象以后會(huì)變得越來(lái)越普遍，所以中國(guó)新能源企業(yè)要做好加強(qiáng)本土化的準(zhǔn)備。 林雋敏｜歐洲某新興電池公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人 讀懂政策需求：企業(yè)在出海前必須清楚地了解目標(biāo)市場(chǎng)的政策需求，例如電池行業(yè)鏈的美國(guó)通脹削減法案以及歐洲正在規(guī)劃的電池法案，這些政策直接決定了企業(yè)是否有資格參與該市場(chǎng)的商業(yè)活動(dòng)；出海前必須學(xué)會(huì)正確規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、合理利用貿(mào)易保護(hù)手段，來(lái)維護(hù)企業(yè)的利益。 重視出海的資金來(lái)源：資金來(lái)源是一個(gè)比較長(zhǎng)期性的風(fēng)險(xiǎn)，全球主要經(jīng)濟(jì)體在未來(lái)的一些核心領(lǐng)域都加強(qiáng)了對(duì)外資企業(yè)的審查力度。因此，中國(guó)的新能源企業(yè)要盡可能去利用海外成熟的一些基金引擎以及資本工具，去在海外融資、投資。 Q7：中國(guó)的新能源汽車、電池、光伏、儲(chǔ)能在海外熱度都很高，下一個(gè)可能火爆海外的新能源細(xì)分賽道是什么？ 林雋敏｜歐洲某新興電池公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人

有兩個(gè)機(jī)會(huì)點(diǎn)：

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料：因?yàn)檫@些相關(guān)產(chǎn)業(yè)除了幾個(gè)極小的化學(xué)品以外，在歐洲以及北美市場(chǎng)是完全零基礎(chǔ)的。然后下游的市場(chǎng)客戶像歐洲本土的電池企業(yè)、新能源汽車企業(yè)，也在大力支持這些上游原材料企業(yè)在歐洲或者美國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張。 廣義意義上的新能源產(chǎn)業(yè)：指以替代傳統(tǒng)的化石燃料為新型的能源供給側(cè)的企業(yè)，比如風(fēng)力發(fā)電、光伏、氫能等。這個(gè)行業(yè)突破了能源供給瓶頸，實(shí)現(xiàn)區(qū)域化的能源供給，不用再依賴其他地區(qū)的化石燃料。這種新型的能源供給側(cè)的一個(gè)深化的改革，可能會(huì)引起新的能源革命，帶動(dòng)很多新的行業(yè)。 Q8：對(duì)于經(jīng)驗(yàn)不是很豐富的新能源中小企業(yè)出海，有什么建議？ 劉海珍｜模方善達(dá)總經(jīng)理 深入了解目標(biāo)市場(chǎng)的情況：一方面要了解當(dāng)?shù)氐恼邔?dǎo)向，另一方面要去跟當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)了解行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)。 自己做好規(guī)劃：根據(jù)自身企業(yè)的特點(diǎn)，為出海做好長(zhǎng)期的規(guī)劃。 創(chuàng)始人親力親為：創(chuàng)始人需要親自帶頭了解市場(chǎng)。 跟當(dāng)?shù)氐臋C(jī)構(gòu)深入合作：跟本土機(jī)構(gòu)合作可以在早期避開(kāi)很多不必要踩的坑。 林雋敏｜歐洲某新興電池公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人 必須承認(rèn)不同的地區(qū)有自己的優(yōu)勢(shì)和短板，沒(méi)有辦法找一個(gè)完美的解決方案。每個(gè)地區(qū)都有自己所稀缺的東西，這些東西可能是企業(yè)所需要的，不要因?yàn)榧m結(jié)、猶豫而錯(cuò)失這個(gè)最好的市場(chǎng)窗口。

以上就是本期「CEO錦囊」的精華內(nèi)容，下期的主題是《新能源出海，「財(cái)法」不踩坑》，我們邀請(qǐng)了普華永道和金杜律所的嘉賓一起聊聊新能源出海常見(jiàn)的法律與財(cái)稅問(wèn)題和應(yīng)對(duì)方法。

采訪丨余雯君 作者丨劉婧瓊 實(shí)習(xí)生張靖對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)

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