一、起于歐洲盛于中國(guó)，海上風(fēng)電安裝船市場(chǎng)快速發(fā)展

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自2001年起，專(zhuān)用海上風(fēng)電安裝船市場(chǎng)從零起步，經(jīng)歷了多年的發(fā)展，現(xiàn)有服役船隊(duì)數(shù)量已經(jīng)突破80艘，在建船舶近50艘。早期海上風(fēng)機(jī)尺寸和重量相對(duì)較小，主要通過(guò)起重船配合其他工程船舶進(jìn)行海上安裝，此后隨著海上風(fēng)機(jī)向大型化發(fā)展，專(zhuān)用的風(fēng)電安裝船日益成為市場(chǎng)主流。歐洲作為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者，最早在專(zhuān)用風(fēng)電安裝船領(lǐng)域嶄露頭角，2010年前后，在歐洲海上風(fēng)電需求的帶動(dòng)下（當(dāng)年成交的13艘風(fēng)電安裝船中，歐洲船東訂造了其中的10艘），海上風(fēng)電安裝船迎來(lái)一波小高潮，此后幾年，全球海上風(fēng)電安裝船市場(chǎng)需求歸于平穩(wěn)。

2020年之后，中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，海上風(fēng)電安裝船也迎來(lái)加速發(fā)展期，在2022年至今全球成交的64艘風(fēng)電安裝船中，中國(guó)船東訂造了其中的80%。一方面，在搶裝潮背景下，專(zhuān)用的風(fēng)電安裝船租金高漲、一船難求，成為制約海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的瓶頸。另一方面，隨著海上風(fēng)機(jī)大型化的發(fā)展，原有海上風(fēng)電安裝船起重能力和作業(yè)效率受限，老舊風(fēng)電安裝船面臨代際更新需求。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年新成交的海上風(fēng)電安裝船平均起重能力已經(jīng)超過(guò)了1700噸；2023年正力海工訂造的風(fēng)電安裝船起重能力達(dá)到了3500噸，已經(jīng)具備20兆瓦風(fēng)機(jī)施工安裝能力。

二、風(fēng)口來(lái)臨，各類(lèi)企業(yè)跑步進(jìn)場(chǎng)

從船廠視角來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)成為海上風(fēng)電船舶制造第一大國(guó)。在全球已經(jīng)成交的129艘海上風(fēng)電安裝船訂單中，中國(guó)船廠獲得了其中的101艘，占比78%，其中絕大多數(shù)為國(guó)內(nèi)船東訂單，此外還包括部分歐洲船東訂單。從建造業(yè)績(jī)來(lái)看，據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)共有30余家船廠有過(guò)海上風(fēng)電安裝船建造或改裝業(yè)績(jī)（含在建船舶），主要船廠包括招商局重工、中集來(lái)福士、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、江蘇大津重工、上海振華重工等。

從船東視角來(lái)看，海上風(fēng)電安裝船船東格局相對(duì)分散，全球共有72家船東訂造過(guò)專(zhuān)用的海上風(fēng)電安裝船，絕大多數(shù)船東擁有的風(fēng)電安裝船數(shù)量不超過(guò)5艘。歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，1991年全球首個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)在丹麥?zhǔn)状螌?shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行，此后歐洲長(zhǎng)期處于探索者和引領(lǐng)者的角色。伴隨著海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐洲部分專(zhuān)業(yè)的海上工程總承包商開(kāi)始涉足相關(guān)業(yè)務(wù)，如荷蘭海上工程服務(wù)承包商Van Oord于2002年首次參與風(fēng)電場(chǎng)安裝業(yè)務(wù)，比利時(shí)海洋工程、疏浚和環(huán)境工程承包商DEME從事海上風(fēng)電業(yè)務(wù)已超過(guò)20年；盧森堡知名疏浚企業(yè)Jan De Nul于2012年進(jìn)入海上風(fēng)電市場(chǎng)。

中國(guó)風(fēng)電安裝船船東呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)，新進(jìn)入者日趨增多。數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)共有54家船東投資建造風(fēng)電安裝船，其中36家船東僅擁有1艘船舶，從訂船時(shí)間來(lái)看，67%的船東是在2018年之后首次下單進(jìn)入市場(chǎng)。從船東類(lèi)型來(lái)看，一部分企業(yè)由傳統(tǒng)的海上港口航道工程總承包商轉(zhuǎn)型進(jìn)入風(fēng)電市場(chǎng)，如中交第三航務(wù)工程局有限公司、中國(guó)鐵建港航局集團(tuán)、中國(guó)電建集團(tuán)港航建設(shè)有限公司等；此外，一些大型企業(yè)通過(guò)設(shè)立新公司的形式進(jìn)入市場(chǎng)，如中交海峰風(fēng)電發(fā)展股份有限公司（2022年中交第三航務(wù)工程局有限公司、三峽能源、大唐發(fā)電、遠(yuǎn)景能源有限公司等共同持股成立）、北京神大科技有限公司（2021年神大集團(tuán)設(shè)立）。

除中國(guó)和歐洲各國(guó)外，其他國(guó)家如日本、美國(guó)船東近些年也開(kāi)始進(jìn)軍海上風(fēng)電安裝船市場(chǎng)，兩國(guó)船東共訂造5艘專(zhuān)業(yè)風(fēng)電安裝船。日本船東五洋建設(shè)公司分別于2016年、2020年投資建造1艘風(fēng)電安裝船；美國(guó)公用事業(yè)廠商Dominion Energy公司于2020年退出州際天然氣管道業(yè)務(wù)，并投資建設(shè)1艘海上風(fēng)電安裝船。

三、面向未來(lái)，海上風(fēng)電安裝船需求的確定與不確定

從當(dāng)前市場(chǎng)外部需求看，全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍然呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，海上風(fēng)電安裝船需求前景值得期待。國(guó)內(nèi)方面，數(shù)據(jù)顯示，主要地區(qū)十四五規(guī)劃海上風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到60GW；從全球范圍來(lái)看，今年3月，歐洲九國(guó)在第二屆北海峰會(huì)通過(guò)了《奧斯坦德宣言》，計(jì)劃2030年前海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到120GW，2050年前將提高至300GW以上（當(dāng)前預(yù)計(jì)僅為30GW）；美國(guó)則計(jì)劃在2030年前實(shí)現(xiàn)30GW的裝機(jī)目標(biāo)；日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家也制定了宏大的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，海上風(fēng)機(jī)大型化的規(guī)模效應(yīng)也有拐點(diǎn)，海上風(fēng)電安裝船并非越大越好。隨著海上風(fēng)機(jī)大型化的發(fā)展，海上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量上限不斷被突破，部分整機(jī)商已經(jīng)在研制25MW以上海上風(fēng)機(jī)。然而，海上風(fēng)機(jī)越來(lái)越大也給供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)帶來(lái)了挑戰(zhàn)，滿(mǎn)足大型風(fēng)機(jī)安裝的高性能的海上風(fēng)電安裝船舶面臨短缺，制造、安裝、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的難度加大，更大的風(fēng)機(jī)最終帶來(lái)的綜合經(jīng)濟(jì)效益反倒不一定最優(yōu)。從這一角度來(lái)看，海上風(fēng)電安裝船盲目追求做“大”反而可能造成船舶的性能過(guò)剩。正如20世紀(jì)原油船的發(fā)展，全球最大的油輪曾經(jīng)達(dá)到55萬(wàn)載重噸，后來(lái)由于運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本過(guò)高陸續(xù)退出歷史舞臺(tái)，當(dāng)前30萬(wàn)噸超大型油輪則成為了市場(chǎng)的主流。

海上風(fēng)機(jī)向深遠(yuǎn)海發(fā)展是另一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的確定趨勢(shì)。目前浮式風(fēng)機(jī)的安裝主要通過(guò)在碼頭完成組裝并拖航至指定海域的方式，與現(xiàn)有的固定式風(fēng)機(jī)安裝方法存在明顯不同，專(zhuān)用的自升式風(fēng)電安裝船也有可能變得“無(wú)用武之地”，更多適用浮式風(fēng)電安裝需求的新型船舶可能取而代之。

面向未來(lái)，在綠色低碳的時(shí)代背景下，發(fā)展海上風(fēng)電已經(jīng)是大勢(shì)所趨，相關(guān)裝備需求的確定性有目共睹。近幾年快速發(fā)展起來(lái)的風(fēng)電安裝船需求只是眾多船型中的一個(gè)代表。海上風(fēng)電場(chǎng)的壽命周期一般為25年，從前期的風(fēng)場(chǎng)勘察、施工安裝，到風(fēng)場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)、退役拆除，海上風(fēng)電需要用到的船型多達(dá)幾十種（如鋪纜船、起重船、運(yùn)維母船、船員轉(zhuǎn)運(yùn)船等），相關(guān)船舶需求潛力可期。

風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量，技術(shù)的發(fā)展變化瞬息萬(wàn)變，未來(lái)海上風(fēng)電相關(guān)裝備的需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品類(lèi)型和今天相比也有可能發(fā)生革命性的變化。在緊盯眼前需求的同時(shí)，船企也應(yīng)積極布局謀劃，在前瞻性船型領(lǐng)域加大研發(fā)儲(chǔ)備，深刻把握未來(lái)市場(chǎng)需求才能贏在未來(lái)！

（注：除單獨(dú)注明來(lái)源，本文數(shù)據(jù)均來(lái)自中國(guó)船協(xié)、克拉克森、相關(guān)公司官方發(fā)布等統(tǒng)計(jì)與信息渠道。）

作者 張輝

來(lái)源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)

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