文 | 自象限

時隔三年，馬斯克再次高調(diào)訪華。

(資料圖片)

5月30日下午3點，馬斯克的搭乘6650萬美元的灣流G650ER降落在北京。

晚間，一張寧德時代董事長曾毓群陪同馬斯克的照片就開始在社交媒體上流傳。

無事不登三寶殿。

三年前馬斯克來中國參加上海超級工廠的交付儀式，被稱為“歷史性時刻”，不止是因為馬斯克尷尬的舞蹈，更因為上海超級工廠的交付將當(dāng)時產(chǎn)能不足、交付乏力、現(xiàn)金流吃緊狀態(tài)的從破產(chǎn)邊緣拉了回來。

當(dāng)時，上海超級工廠僅僅用了10個月的時間就從一片空地到建成投產(chǎn)。緊接著，上海工廠用三年時間拿下100萬輛車交付的成就，成為全球產(chǎn)能的Top 1。

可以說，上一次馬斯克訪華救了當(dāng)時的，并一度將股價推上了歷史高點。

三年后的今天，歷史正在重演。受消息影響，盤前漲幅4.72%。

圖源雪球

無論是自身發(fā)展的階段還是外部環(huán)境的挑戰(zhàn)，又走到了一個新的關(guān)鍵階段。

時移世易，目前中國市場已經(jīng)成長為銷量僅次于美國的第二大市場，今天的，比三年前更需要中國。

據(jù)「自象限」通過馬斯克社交媒體了解到，此次訪華，馬斯克將再次參觀上海超級工廠。

除此之外，他還有兩件大事要做

推動自動駕駛?cè)嫒肴A

第一件大事是為了自動駕駛?cè)肴A。而這有可能再次關(guān)乎的生死。

眾所周知，在中國一眾新能源汽車中，一直都是“遺世獨(dú)立”的存在，無論是車型、價格、標(biāo)簽還是銷量，都一騎絕塵。

但事實上，這并不是的“完全形態(tài)”，中國市場的一直都是“被閹割”過的，即沒有完整的自動駕駛功能，而的優(yōu)勢就在于“軟硬結(jié)合”，當(dāng)前卻只有硬件，沒有核心軟件。

的自動駕駛產(chǎn)品主要有三個類別：AP（自動輔助駕駛）、EAP（增強(qiáng)輔助駕駛）、FSD（全自動駕駛）。

其中，AP是自動輔助駕駛，是的免費(fèi)標(biāo)配；EAP 為增強(qiáng)輔助駕駛，在 AP 基礎(chǔ)上，增加了智能機(jī)召喚，自動泊車、高速NOA 等功能，目前在中國地區(qū)售價為 3.2 萬元；而真正自動駕駛的靈魂產(chǎn)品FSD則一直受數(shù)據(jù)安全和地緣政治的影響，沒有在中國落地。

FSD主要功能包括導(dǎo)航輔助駕駛 (NOA) 、自動變道、自動泊車、智能召喚、交通信號識別、 (基于導(dǎo)航路線的) 城市道路自動轉(zhuǎn)向等。

在 5 月 17 日召開的股東大會上，馬斯克花了不少時間對外介紹了 FSD 的商業(yè)前景。他認(rèn)為，未來 FSD 一定會比人類駕駛員安全十倍。同時，如果實現(xiàn)完全自動駕駛，車輛本身可以在很多用戶之間共享，能夠提高 5 倍的汽車使用價值。

在此之前，F(xiàn)SD入華的傳言已經(jīng)飄了很久，卻一直沒有落地。但今時不同往日，以前落地FSD是為了增長，現(xiàn)在可是為了生計。

受全球經(jīng)濟(jì)影響，也難逃增長難的困境。財報數(shù)據(jù)顯示，一季度經(jīng)營現(xiàn)金流為25億美元，減去資本支出后的自由現(xiàn)金流同比驟降80%至4.4億美元，遠(yuǎn)遜于市場預(yù)期的32.4億美元，對比去年四季度的自由現(xiàn)金流為14.2億美元?，F(xiàn)金流不足的同時，整體毛利率是新冠疫情崩盤以來首次跌破20%門檻。

另一方面，特斯拉在中國和美國市場的持續(xù)降價，已經(jīng)降到了價格地板。今年在美國降價八次后，其基本款Model 3的價格已經(jīng)累計下調(diào)了11%，基本款Model Y的價格下降了20%，整體美國車型的降價幅度最高達(dá)到25%，以應(yīng)對需求疲軟、利率上升和日益激烈的電動汽車市場份額競爭。中國市場，Model 3和Model Y降價2萬至4.8萬元不等，均降價超10%，創(chuàng)下中國售價歷史新低。

持續(xù)的降價講不出新故事，提振需要一個新的強(qiáng)心劑。得益于 112 萬 輛的累計在華銷量，F(xiàn)SD 的本土化具備了極大的想象空間。借助 AP 和 EAP 兩款產(chǎn)品，已然有了足夠多的數(shù)據(jù)儲備。若 FSD 能夠入華，軟件本土化的迭代速度和潛在收益或超市場預(yù)期。

為了給這次訪華鋪路，馬斯克在兩年前就開始未雨綢繆。

數(shù)據(jù)安全一直是被中國市場戳脊梁骨的“老毛病”。2021年5月25日，公開宣布在中國建立本地化數(shù)據(jù)中心，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲本地化，并將陸續(xù)增加更多本地數(shù)據(jù)中心，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)不出境，若有數(shù)據(jù)出境需求，會由國家監(jiān)管部門審核確認(rèn)安全后才會向境外輸送數(shù)據(jù)。同年10月25日，上海超級工廠數(shù)據(jù)中心就已在臨港建設(shè)落成，試圖給中國市場吃下一個“定心丸”。

2022年3月，表示在提交年度數(shù)據(jù)安全報告審查后，其數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)已獲得上海市有關(guān)部門的批準(zhǔn)。馬斯克也反復(fù)強(qiáng)調(diào)，在中國產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)存儲在本地，并繼續(xù)擴(kuò)大與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作。

顯然，數(shù)據(jù)中心本土化在經(jīng)歷了兩年時間的布局后，開始起了作用。

5月13日，上海市經(jīng)信委智能制造推進(jìn)處副處長陳可樂表示：下階段，上海將進(jìn)一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機(jī)器人等功能板塊在滬布局，共同打造具備核心技術(shù)優(yōu)勢、面向全球市場的科技產(chǎn)業(yè)集群。

另一方面，「自象限」了解到，目前FSD僅在北美地區(qū)有 Beta 版，美國售價 1.5 萬美元 /加拿大售價 1.75 萬美元。高昂的單價意味著，這是一項既有價值又有利潤的生意。

從財報數(shù)據(jù)來看也是如此。今年一季度，核心的汽車業(yè)務(wù)收入達(dá)199.63億美元，同比增長18%、環(huán)比跌超6%；能源業(yè)務(wù)收入翻倍至15.29億美元，同比增長148%，儲能系統(tǒng)部署增長360%至3.9 GWh；服務(wù)和其他業(yè)務(wù)營收為18.37億美元，同比增長44%。軟件業(yè)務(wù)包含在服務(wù)收入中，已經(jīng)成為第二大收入來源。

馬斯克也曾在公開演講中提到：“是一家軟件公司的程度，不亞于它是一家硬件公司?！?/p>

那么事情到這，已經(jīng)可以水落石出了。相比于硬件生產(chǎn)，F(xiàn)SD軟件的高毛利將會很大程度的改變當(dāng)下毛利率持續(xù)下降的局面，并能夠基于在中國的市場占有率，快速創(chuàng)造第二增長曲線。

這樣一本萬利的買賣，確實是馬老板的手筆。

謀局儲能超級工廠

除了推動自動駕駛?cè)肴A之外，馬斯克來中國的第二件事，儲能可能是更大的一盤棋。

今年三月份，馬斯克在首次投資者日上發(fā)布了“宏圖”第三篇章，“能源”成為未來的新關(guān)鍵詞。

從這一天開始，不再是一個簡單的新能源車企、亦或者自動駕駛公司，而是一個披著車企外衣的能源企業(yè)，要推動世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型。

圖源特斯拉投資者日

從SpaceX，到腦機(jī)接口，馬斯克的目標(biāo)似乎從來都是天方夜譚，但他的每一個目標(biāo)都不是“吹吹?！倍?。

今年四月初，第一座海外儲能超級工廠確認(rèn)落戶上海。該項目計劃今年三季度開工，并在2024年二季度投產(chǎn)，供給全球能源市場。這是自2019年超級工廠之后，在中國的又一次超級投資。

只是這次投資與之前生產(chǎn)汽車不同，這是一個專注儲能的工廠，目標(biāo)是生產(chǎn)的超大型商用儲能電池Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。

在這一塊，特斯拉的目標(biāo)和中國的發(fā)展目標(biāo)再次同頻共振。

今年4月份，我國提出要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，加快推進(jìn)充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)和電網(wǎng)改造。而作為國家落實“雙碳”戰(zhàn)略的重要產(chǎn)業(yè)方向，地方政府如安徽、廣東、湖南、江蘇等地都出臺相應(yīng)的補(bǔ)貼政策，明確對儲能產(chǎn)業(yè)的支持。

“儲能作為基礎(chǔ)設(shè)施，有非常強(qiáng)的政策指向性，因為政策風(fēng)向的轉(zhuǎn)變，大家普遍認(rèn)為今年可能成為工商業(yè)儲能元年?！币晃桓M(jìn)碳中和的投資人告訴「自象限」。

很多人可能對儲能沒有什么概念，但對去年夏天供電緊張應(yīng)該記憶猶新。這是因為目前風(fēng)電、水電、光電在內(nèi)的新能源都具有非常強(qiáng)烈的季節(jié)特征，比如水電在豐水期發(fā)電量大，枯水期發(fā)電量少，這就造成了電力的季節(jié)性錯配。

根據(jù)電規(guī)總院預(yù)測， 2023年全國將有6個省份電力供需形勢緊張，17個省份電力供需偏緊。

而儲能電站就具有很好的削峰填谷能力，就像一個大型充電寶，在電量多的時候充電，在電量不足的時候放電。而特斯拉Megapack每臺機(jī)組可以存儲超過3兆瓦時的能量，足夠滿足3600戶家庭一小時的用電需求。

馬斯克認(rèn)為，Megapack電池比現(xiàn)在的天然氣發(fā)電廠更有競爭力。目前，Megapack已經(jīng)在北美、亞太、歐洲等多地部署，總裝機(jī)量超過5千兆瓦時。

比如今年3月，Megapack獲得英國東約克郡98兆瓦/196兆瓦時的裝機(jī)訂單，用于平衡英國電網(wǎng)的供電；比如在美國得克薩斯州安格勒頓，建設(shè)了一套含81臺機(jī)組的能源存儲園，能夠在惡劣天氣中為電網(wǎng)提供可再生能源存儲和更完善的斷電保護(hù)。

但問題也在這里，就像2019年之前供不應(yīng)求的汽車一樣，現(xiàn)在的Megapack主要由美國加州拉斯羅普的Megafactory工廠生產(chǎn)，每年可生產(chǎn)1萬臺Megapack，但這套設(shè)備仍然供不應(yīng)求，目前訂單交付日期已經(jīng)延后至2024年第四季度。

所以特斯拉顯然想要再次復(fù)制汽車超級工廠的成功，利用中國在生產(chǎn)制造和在供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢，解決生產(chǎn)供應(yīng)問題。

除此之外，和中國是第二大市場之外，中國在儲能方面也同樣潛力無限。

按照我國十四五“能源規(guī)劃”的目標(biāo)，我國電力總裝機(jī)容量要在2025年達(dá)到30億千瓦，靈活調(diào)節(jié)電源建設(shè)達(dá)到7.2億千瓦，占比24%。但目前全國靈活調(diào)節(jié)容量只有0.5億千瓦左右。

但拋開這些之外，儲能確實正在成為的一個新的增長點。從今年一季度數(shù)據(jù)來看，能源業(yè)務(wù)收入翻倍至15.29億美元，同比增長148%，儲能系統(tǒng)部署增長360%至3.9GWh。

馬斯克在股東大會上也提到：“從長遠(yuǎn)來看，實際產(chǎn)能將比這一目標(biāo)大得多，未來固定電池組儲能將實現(xiàn)年超500Gwh，而需求幾乎是無限的?！?/p>

所以，就像上一次馬斯克來中國為特斯拉帶來了歷史最高股價一樣，這一次馬斯克很有可能在復(fù)現(xiàn)這樣的情景。

結(jié)語

當(dāng)然，無論是從自動駕駛的角度，還是從儲能的角度，也不只是需要中國，中國也同樣需要這樣的“鯰魚“。

中國的智能駕駛，在2022年的時候就被稱為城市輔助駕駛元年，但落地其實一直都不太順利。由于高精地圖、政策法規(guī)、技術(shù)能力等多種因素影響，包括華為、小鵬、魏牌在內(nèi)的車企應(yīng)用落地都只局限在部分城市。

今年由于車企在技術(shù)路線上的轉(zhuǎn)向，從重高精地圖轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸馗兄?，輕地圖”模式，智能汽車城市輔助駕駛也在加快落地。FSD入華，將進(jìn)一步促進(jìn)市場競爭。

而儲能行業(yè)到目前為止仍然是強(qiáng)政策驅(qū)動的行業(yè)，市場的積極性還有待調(diào)動，儲能超級工廠的入華，無論本次結(jié)果如何，都將在一定程度促進(jìn)儲能行業(yè)市場化進(jìn)程。

但與三年前不同的是，顯然，這次更加需要中國，那么，馬斯克又將拿出怎樣“籌碼”上談判桌？

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