來源:券商中國(guó)
【資料圖】
三國(guó)央行重磅簽署。
美元突然傳來一則利空消息,第十屆東盟財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議在印尼首都雅加達(dá)舉辦期間,印尼央行與馬來西亞央行和泰國(guó)央行簽署了有關(guān)本幣交易的諒解備忘錄,以減少對(duì)美元的依賴。
當(dāng)前,美股市場(chǎng)對(duì)全球AI總龍頭英偉達(dá)的預(yù)期愈發(fā)樂觀。其中,華爾街最樂觀的機(jī)構(gòu)直言,2023年以來,英偉達(dá)的主上升浪僅僅是一個(gè)開始,將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)大幅上調(diào)至1100美元,目標(biāo)總市值達(dá)2.72萬(wàn)億美元(約合人民幣近20萬(wàn)億元),較最新股價(jià)的潛在漲幅高達(dá)139%。
另外,華爾街最后一家看空機(jī)構(gòu)也無奈選擇“投降”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月23日,晨星公司將英偉達(dá)的股票評(píng)級(jí)上調(diào)為“持有”。據(jù)媒體匯編的數(shù)據(jù),晨星公司上調(diào)后,華爾街機(jī)構(gòu)給予英偉達(dá)的評(píng)級(jí)均為“買入”與“持有”,數(shù)量分別為54個(gè)、5個(gè)。
美元突遭“空襲”
據(jù)央視新聞消息,第十屆東盟財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議在印尼首都雅加達(dá)舉辦期間,印尼央行與馬來西亞央行和泰國(guó)央行簽署了有關(guān)本幣交易的諒解備忘錄,以減少對(duì)美元的依賴。
報(bào)道稱,印尼此前已與東盟成員國(guó)泰國(guó)、馬來西亞建立了本幣結(jié)算合作。新簽署的協(xié)議是本幣結(jié)算的擴(kuò)充,即使用各自的貨幣進(jìn)行貿(mào)易和直接投資,企業(yè)不需要使用美元作為中介。
其實(shí),2023年以來,“去美元化”持續(xù)成為全球熱議的焦點(diǎn)話題之一,據(jù)觀察者網(wǎng)援引綜合“今日俄羅斯”(RT)、衛(wèi)星通訊社等俄媒報(bào)道,俄羅斯總統(tǒng)普京在約翰內(nèi)斯堡金磚國(guó)家工商論壇閉幕式發(fā)表視頻講話時(shí)稱,金磚國(guó)家經(jīng)濟(jì)關(guān)系中“客觀存在且不可逆轉(zhuǎn)”的“去美元化”進(jìn)程正在加速,金磚國(guó)家進(jìn)出口業(yè)務(wù)的美元份額正在減少。
報(bào)道稱,普京在演講中表示,在全球GDP中累計(jì)份額已達(dá)到26%的金磚五國(guó),正在尋求減少相互交易中對(duì)美元的依賴,美元正在一個(gè)“客觀存在和不可逆轉(zhuǎn)”的過程中失去其全球作用。
另外,據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》此前報(bào)道,從美聯(lián)儲(chǔ)暴力加息到美債危機(jī),美元的角色都在令全球許多國(guó)家越來越警惕?!叭ッ涝谝浴@人’的速度進(jìn)行?!泵绹?guó)彭博社5月的一篇報(bào)道援引數(shù)據(jù)分析稱,如今美元在全球各國(guó)政府外匯儲(chǔ)備中所占比例大約為58%。這比2001年時(shí)的73%有了明顯下降,而上世紀(jì)70年代末,美元在外匯儲(chǔ)備中的占比還高達(dá)85%。
對(duì)于“去美元化”的影響,美國(guó)前總統(tǒng)特朗普在接受采訪時(shí)警告觀眾稱,美元如果失去其作為世界儲(chǔ)備貨幣的主導(dǎo)地位,其結(jié)果會(huì)比輸?shù)魬?zhàn)爭(zhēng)更為嚴(yán)重。
瘋狂的英偉達(dá)
華爾街最樂觀的機(jī)構(gòu)直言,2023年以來,英偉達(dá)的主上升浪僅僅是一個(gè)開始。截至最新收盤,英偉達(dá)年內(nèi)累計(jì)漲幅已高達(dá)215%,年內(nèi)總市值已增加7768億美元(約合人民幣56605億元)。
當(dāng)英偉達(dá)披露了一份超預(yù)期財(cái)報(bào)后,華爾街投行Rosenblatt直接將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)從800美元大幅上調(diào)至1100美元,目標(biāo)總市值達(dá)2.72萬(wàn)億美元(約合人民幣近20萬(wàn)億元),較最新股價(jià)的潛在漲幅達(dá)139%。Rosenblatt重申了對(duì)英偉達(dá)股票的“買入”評(píng)級(jí)。
Rosenblatt的分析師Hans Mosemann表示,英偉達(dá)的人工智能(AI)增長(zhǎng)故事為“所有周期之源頭”,英偉達(dá)連續(xù)2個(gè)季度取得史詩(shī)般的業(yè)績(jī),這是前所未有的,而且才剛剛開始。
據(jù)最新財(cái)報(bào)顯示,第二財(cái)季,英偉達(dá)的營(yíng)收達(dá)135.1億美元,調(diào)整后每股收益2.7美元;該公司預(yù)計(jì),第三季度的營(yíng)收為160億美元,均大幅超過市場(chǎng)預(yù)期。
Mosemann強(qiáng)調(diào),英偉達(dá)擁有無與倫比的研發(fā)能力,以及它在AI、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)。即使面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng),這些因素也將鞏固該公司作為長(zhǎng)期增長(zhǎng)最快的公司的地位。
英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上強(qiáng)調(diào),英偉達(dá)正在關(guān)注價(jià)值1萬(wàn)億美元的數(shù)據(jù)中心機(jī)會(huì),大多數(shù)據(jù)中心將從通用計(jì)算轉(zhuǎn)向加速計(jì)算,用于生成AI大模型。
Mosemann強(qiáng)調(diào),隨著萬(wàn)億美元服務(wù)器市場(chǎng)的大部分轉(zhuǎn)向加速計(jì)算,英偉達(dá)未來的增長(zhǎng)潛力巨大。他還提到,英偉達(dá)旗下新平臺(tái)包括Hopper、L40S、Grace-Hopper在內(nèi),都將進(jìn)一步推動(dòng)公司的發(fā)展。
同時(shí),這位分析師提示,目前英偉達(dá)面臨的最緊迫問題是,產(chǎn)品供應(yīng)存在限制,預(yù)計(jì)這些限制將在2025年緩解。
Mosemann表示,供應(yīng)預(yù)期改善將顯著提高英偉達(dá)的每股收益,未來其有可能超過目前的估值,并由此證明提高目標(biāo)價(jià)是合理的。從戰(zhàn)略上講,隨著產(chǎn)品供應(yīng)每季度都在增加,業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭將會(huì)一直延續(xù)到2024年。
最后的空頭“投降”
面對(duì)股價(jià)、業(yè)績(jī)雙雙暴漲,華爾街最后一家看空英偉達(dá)的機(jī)構(gòu)也無奈選擇了“認(rèn)輸投降”。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月23日,晨星公司(Morningstar)將英偉達(dá)的股票評(píng)級(jí)上調(diào)為“持有”。
據(jù)媒體匯編的數(shù)據(jù),晨星公司上調(diào)后,華爾街機(jī)構(gòu)給予英偉達(dá)的評(píng)級(jí)均為“買入”與“持有”,數(shù)量分別為54個(gè)、5個(gè)。
在英偉達(dá)披露最新財(cái)報(bào)后,晨星分析師Brian Colello在報(bào)告中寫道,對(duì)AI的需求增長(zhǎng)、英偉達(dá)將如何鞏固AI芯片領(lǐng)導(dǎo)者的地位更樂觀了。
晨星公司根據(jù)當(dāng)前股價(jià)、分析師對(duì)股票“公允價(jià)值”的估計(jì),以及該估值的“不確定性評(píng)級(jí)”來確定總的評(píng)級(jí)。Colello將英偉達(dá)的公允價(jià)值從300美元/股上調(diào)至480美元/股。
目前,英偉達(dá)投資者擔(dān)憂的是,由AI需求拉動(dòng)的業(yè)績(jī)可以持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間。
晨星公司預(yù)測(cè),在截至2024年1月的財(cái)年中,英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(包括人工智能GPU)預(yù)計(jì)將產(chǎn)生410億美元的收入,而去年同期為150億美元。
在剛剛過去的季度中,英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心營(yíng)收達(dá)到103.2億美元,同比增加171%,遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的79.8億美元。
Colello預(yù)計(jì),英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)明年的銷售額將達(dá)到600億美元,2028財(cái)年將達(dá)到1000億美元。他還補(bǔ)充道,英偉達(dá)的這種增長(zhǎng)在大型科技股中可能是前所未有的,預(yù)計(jì)所有類型的企業(yè)都會(huì)投資AI。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三,英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,三位接近英偉達(dá)的人士透露稱,目前英偉達(dá)計(jì)劃將旗艦H100顯卡的產(chǎn)量至少增加兩倍,到2024年H100的出貨量將達(dá)到150萬(wàn)至200萬(wàn)塊,比今年預(yù)期的50萬(wàn)塊大幅躍升。英偉達(dá)H100的需求火爆異常,以至于到2024年都已售罄。
責(zé)編:葉舒筠
校對(duì):王錦程
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