港股解碼,香港財華社原創(chuàng)王牌專欄,金融名家齊聚??赐暧浀糜嗛啞⒃u論、點贊哦。
(資料圖片僅供參考)
近期市場走勢羸弱,華力創(chuàng)通(300045.SZ)成為當之無愧的人氣先鋒。
8月29日以來,公司的股價一飛沖天,至今累計漲幅約為120%,作為正宗的華為概念股,華力創(chuàng)通備受資金追捧。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,華鑫證券上海宛平南路營業(yè)部等知名游資位列榜單。
此外,在龍頭的帶動下,捷榮技術(002855.SZ)、華映科技(000536.SZ)等一眾華為概念股大漲,成為近期市場為數(shù)不多賺錢效應聚集的地方。
大額芯片訂單,背后買家神秘
股價的暴漲源于一則消息。8月29日華為商城宣布推出“HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃”,其中Mate 60 Pro是全球首款支持衛(wèi)星通話的智能手機。
華力創(chuàng)通承擔“天通一號”衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)核心芯片研制,并基于自主衛(wèi)星通導一體化芯片研制出多款模塊產(chǎn)品。而Mate 60 Pro使用的衛(wèi)星網(wǎng)絡就是“天通一號”,這也引發(fā)了市場的想象。
此外,9月5日,華力創(chuàng)通披露了一個與客戶簽訂日常經(jīng)營重大合同的公告,稱公司于2023年與某客戶簽署了《采購主協(xié)議》,截至本公告披露日,公司在連續(xù)十二個月內(nèi)累計收到該客戶采購訂單總金額約為人民幣2.1億元,超過公司去年營收的一半。
有業(yè)內(nèi)人士猜測,華力創(chuàng)通公告中沒有披露名字的神秘客戶即是華為。華力創(chuàng)通是目前華為手機的主要供應商,有機構預計后續(xù)該公司占華為衛(wèi)星通信基帶芯片2/3的市場份額。
在深交所的互動易平臺上,投資者的熱情提問已經(jīng)淹沒了華力創(chuàng)通的主頁,問題均與華為公司相關:“華為Mate 60 Pro衛(wèi)星通訊芯片是貴公司生產(chǎn)提供的嗎?”“和華為手機是否有合作,能盡快澄清嗎,能否正面回答?”但由于供應鏈信息往往比較敏感,附帶有保密協(xié)議,華力創(chuàng)通對此并未正面回應,僅表示“公司樂于同優(yōu)秀企業(yè)攜手共進”。
值得關注的是,近期,華為Mate 60 Pro手機在全渠道開啟全款銷售,上海、北京、深圳、廣州等地華為門店出現(xiàn)排隊盛況,搶購熱潮再現(xiàn)。有供應鏈企業(yè)稱,Mate 60 Pro已加單至1500萬至1700萬臺。
如果后續(xù)Mate 60系列產(chǎn)品銷售超預期,有望加速帶動中國智能手機回暖,也將直接帶動上游供應鏈企業(yè)的業(yè)績增長。
業(yè)績陷入虧損泥潭
資料顯示,華力創(chuàng)通主營業(yè)務涵蓋衛(wèi)星應用、仿真測試、雷達信號處理、無人系統(tǒng)等方向,為我國航空航天、國防電子、特種裝備等國防市場提供自主可控的核心元器件、終端、系統(tǒng)和解決方案。
公司在衛(wèi)星通信賽道具備先發(fā)優(yōu)勢,目前已進入中國電信天通衛(wèi)星供應鏈,完成了衛(wèi)星移動通信應用終端、核心芯片等關鍵技術研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
今年上半年,華力創(chuàng)通的衛(wèi)星應用營收為8798.57萬元,占總體營收近40%。公司表示,從業(yè)務規(guī)劃來看,衛(wèi)星應用是重要的戰(zhàn)略方向,也是重點投入的業(yè)務板塊,預計未來占比會有增加的趨勢。
不過,華力創(chuàng)通近些年業(yè)績不濟,出現(xiàn)連續(xù)虧損,2021年和2022年公司分別虧損2.28億元和1.10億元,今年上半年公司繼續(xù)虧損0.12億元。
公司解釋道,2022受市場需求、項目及訂單交付不及預期影響,華力創(chuàng)通營收大幅下滑42.09%,今年上半年的虧損則是受項目交付延后、成本上升、人員及研發(fā)投入增加等影響。
衛(wèi)星通信建設駛?cè)肟燔嚨?/strong>
近年來,衛(wèi)星通信技術加速發(fā)展,離普羅大眾的生活也越來越近。
所謂的衛(wèi)星通信,通俗地理解,地面基站被搬入空中的衛(wèi)星平臺,每顆衛(wèi)星都是天上的移動基站,可以為全球范圍內(nèi)用戶提供高帶寬、靈活便捷的互聯(lián)網(wǎng)接入服務。相比其他通信技術,它具有全域無縫覆蓋、傳輸時延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活的特點,具有廣闊的發(fā)展前景。
海外在衛(wèi)星通信行業(yè)涉足較早。目前,SpaceX(美國)、OneWeb(英國)、亞馬遜(美國)、Telesat(加拿大)、O3b(歐洲)、Viasat(美國)等多家歐美企業(yè)相繼提出Starlink、OneWeb、ProjectKuiper、Lightspeed、O3b、Viasat衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座計劃,競爭相當激烈。
由于軌道資源的不可再生,使空間軌位戰(zhàn)略價值成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)公司的主要爭奪點,大家“先到先得”。所以,國家發(fā)改委早已將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)劃定為“新基建”信息基礎設施之一,搶占太空資源刻不容緩。
今年以來,我國在衛(wèi)星通信領域的布局不斷加速。7月9日,我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丙運載火箭,成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術試驗衛(wèi)星發(fā)射升空,這也意味著國內(nèi)的衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)迎來重要節(jié)點。9月5日,太原衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射谷神星一號海射型運載火箭,將天啟星座21星至24星共4顆衛(wèi)星順利送入預定軌道,發(fā)射任務圓滿成功。
有機構認為,2023年是我國衛(wèi)星通信的元年,未來衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)有望迎來爆發(fā)增長,全產(chǎn)業(yè)鏈的市場空間或達千億元。
衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈包括三大環(huán)節(jié),上游主要為衛(wèi)星制造、發(fā)射以及地面設備領域,中游為衛(wèi)星通信網(wǎng)絡的運營商,下游主要為衛(wèi)星通信具體的應用場景,包括軍方、政府、民用等。其中上游的衛(wèi)星制造和中游的衛(wèi)星運營服務在產(chǎn)業(yè)鏈中的價值占比最大。
結(jié)語——
有業(yè)內(nèi)人士表示,2023年到2024年,衛(wèi)星通信或?qū)⒊蔀槠炫炇謾C的標配,華力創(chuàng)通作為該領域的先行者,有望受益這一趨勢。如今公司又傳聞傍上華為的大腿,其業(yè)績能否早日扭虧為盈,且拭目以待。不過公司短期由于漲幅巨大,投資者應謹慎應對,不必入戲太深。
作者:飛魚
編輯:Annie
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