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六年來最快速度!能源企業(yè)扎堆在美IPO
2023-02-28 20:59:32來源: 第一財經(jīng)

在連續(xù)沉寂兩年后,由于投資者青睞的行業(yè)從那些關(guān)注長期增長前景的行業(yè)轉(zhuǎn)到能產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的行業(yè),傳統(tǒng)能源企業(yè)正計劃以六年來最快的速度在美國上市。同時,即使是仍然著眼于長期增長故事的前科技企業(yè)投資者也轉(zhuǎn)向能源行業(yè),更加關(guān)注那些可再生能源企業(yè)。

傳統(tǒng)能源企業(yè)逆襲

根據(jù)Renaissance Capital的數(shù)據(jù),總部位于得克薩斯州的石油和天然氣生產(chǎn)商TXO Energy Partners在今年1月成為過去6個多月來第一家在美國上市的能源集團。同時,在截至2月17日的過去90天內(nèi),還有另外9家能源和公用事業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)公開提交或更新了首次公開募股(IPO)申請文件。


(資料圖)

近年來,受到油價持續(xù)波動的影響,由于此前大肆舉債,過度推進鉆井勘探并導(dǎo)致巨大損失,加之更加注重ESG投資的投資者自動規(guī)避傳統(tǒng)能源企業(yè),該行業(yè)一直在努力籌集資金。

Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,2021年共有270多家企業(yè)通過傳統(tǒng)IPO方式在美國上市,籌資超過1億美元,其中能源和公用事業(yè)企業(yè)僅占3家。但今年這一趨勢出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。如果上述這些能源企業(yè)都能成功在今年按計劃上市,2023年將成為自2017年以來能源企業(yè)IPO最活躍的一年,投行預(yù)計未來幾個月還會有更多的來自能源企業(yè)的上市申請。在業(yè)內(nèi)人士看來,這標(biāo)志著傳統(tǒng)能源行業(yè)的復(fù)蘇。金融集團StifelFinancial的能源股票資本市場主管鮑曼(Justin Bowman)稱:“我們現(xiàn)在看到的情況是,投資者開始對于傳統(tǒng)能源行業(yè)的IPO有了更好的參與度,使得一些過去幾年很難進入IPO通道的能源企業(yè)也能夠排上號,令待上市能源企業(yè)隊伍繼續(xù)壯大?!?/p>

去年,大宗商品價格在烏克蘭危機后飆升,以及能源企業(yè)自身更加關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表紀(jì)律,使能源板塊成為標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的板塊。包括??松梨冢‥xxon)和雪佛龍(Chevron)在內(nèi)的能源巨頭以及許多小型獨立能源生產(chǎn)商在2022年均錄得了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤,這些利潤被用于償還此前累積的債務(wù),并通過股息和股票回購形式返還給股東。

上個月剛剛上市的美國油氣企業(yè)TXO Energy Partners發(fā)行價為20美元,發(fā)行500萬股,募資總額為1億美元。作為今年首家成功上市的傳統(tǒng)能源企業(yè),TXO也繼續(xù)遵循了已上市能源企業(yè)的模式,近期始終專注于資本回報,并承諾每季度將所有可用現(xiàn)金分紅給投資者。另一家能源企業(yè)Atlas Energy Solutions也已于1月提交了IPO初步文件,報告2022年凈利潤為2.17億美元,并表示打算“定期向股東返還資本”。該公司供應(yīng)頁巖油壓裂中所需要的砂,計劃通過上市籌集數(shù)億美元。

不僅僅美國市場,這種能源企業(yè)上市熱也將沖擊加拿大市場。法國超級巨頭道達(dá)爾(Total Energies)計劃將其旗下的加拿大油砂業(yè)務(wù)分拆,并將該業(yè)務(wù)單獨在多倫多證券交易所上市,分析師預(yù)計這將是多倫多證交所多年來規(guī)模最大的IPO之一。

可再生能源企業(yè)吸引更多投資

傳統(tǒng)能源企業(yè)躍躍欲試,可再生能源企業(yè)也沒閑著。隨著科技行業(yè)去年持續(xù)受美聯(lián)儲加息、經(jīng)濟前景不確定等因素沖擊,一些此前專注于投資科技、軟件企業(yè)的投資者今年也開始轉(zhuǎn)向可再生能源企業(yè)。

鮑曼稱:“科技企業(yè)投資者正在介入并關(guān)注太陽能和可再生能源企業(yè),因為他們認(rèn)為,這些行業(yè)有一個非常長期的增長故事可講,很像幾年前的軟件服務(wù)企業(yè)。”

以色列能源集團Enlight Renewable Energy本月通過在納斯達(dá)克二次上市募資近3億美元,美國太陽能和電池存儲運營商MN8 Energy和可再生能源企業(yè)REV Renewables也都在計劃發(fā)行新股中,此前就已遞交了申請文件??稍偕茉聪嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)同樣受益。2月稍早,總部位于加利福尼亞州的太陽能技術(shù)公司Nextracker(NXT.US)通過比預(yù)期多出售15%的股票籌集了6.38億美元,為今年為止最大規(guī)模的IPO。上市首日,該股即上漲27%報30.46美元,市值約為45億美元,隔夜收跌于29.91美元。

摩根大通的策略師懷斯(Michael Wise)表示,Nextracker的上市交易表明,今年美股的反彈正在重振共同基金和對沖基金經(jīng)理對可再生能源企業(yè)的興趣。

機構(gòu)雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的高級股票研究助理普賴斯(Graham Price)表示,Nextracker的成功上市還得益于《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act),該法案計劃在未來十年以稅收抵免的形式向清潔能源注入3690億美元。“補貼將推動可再生能源企業(yè)在資本市場活動的增加。”賴斯稱,“事實上,《通脹削減法案》可能已經(jīng)刺激了一些這類活動,這應(yīng)該也能夠幫助可再生能源企業(yè)提前實現(xiàn)盈利時間表,讓更多較為保守的投資者也加入投資隊伍?!?/p>

關(guān)鍵詞: 可再生能源 資本市場 公用事業(yè)

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