(文/潘昱辰 編輯/周遠(yuǎn)方)作為連續(xù)6年排名全球第一的動(dòng)力電池龍頭企業(yè),寧德時(shí)代去年不僅交出了一份超出預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn),而且進(jìn)一步拉大了與韓國(guó)三大電池制造商的差距。
據(jù)韓國(guó)媒體Business Korea報(bào)道,寧德時(shí)代2022年的營(yíng)收達(dá)到人民幣3285.9億元,同比增長(zhǎng)152%。這比LG能源(25.5萬(wàn)億韓元,約合人民幣1338.75億元)、三星SDI(20.1萬(wàn)億韓元,約合人民幣1055.25億元)和SK On(7.6萬(wàn)億韓元,約合人民幣399.76億元)三大韓國(guó)電池公司的總營(yíng)收額多出約10萬(wàn)億韓元(約合人民幣525億元)。
寧德時(shí)代 圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)
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與此同時(shí),寧德時(shí)代的盈利能力也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)三家韓國(guó)企業(yè)。其去年的凈利潤(rùn)為人民幣307.2億元,同比增長(zhǎng)93%。相較之下,LG能源和三星SDI去年的凈利潤(rùn)分別為7000億韓元(約合人民幣36.75億元)和8000億韓元(約合人民幣42.08億元);SK On去年則凈虧損1萬(wàn)億韓元(約合人民幣52.6億元)。
寧德時(shí)代的高營(yíng)收和高盈利得益于其巨大規(guī)模的市場(chǎng)份額。根據(jù)韓國(guó)動(dòng)力電池研究機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù),2022年寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到191.6GWh,同比增長(zhǎng)92.5%,市占率達(dá)到37.0%,較上年同期提升4.0個(gè)百分點(diǎn),已連續(xù)6年位居全球第一。 而LG能源、SK On和三星SDI去年的全球裝機(jī)量分別為70.4GWh、27.8GWh和24.3GWh,同比增速分別為18.5%、61.1%和68.5%,市占率分別為13.6%、5.4%和4.7%,比上年分別下降6.1、0.3和0.1個(gè)百分點(diǎn)。
2022年全球動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量與市場(chǎng)份額 數(shù)據(jù)來(lái)源:SNE Research
換言之,由于增長(zhǎng)速度的顯著差異,寧德時(shí)代與韓國(guó)三大電池企業(yè)的市場(chǎng)份額差距在過(guò)去一年間進(jìn)一步拉大。東吳證券研報(bào)預(yù)計(jì),寧德時(shí)代今年今年全球市場(chǎng)份額基本維持在35%左右,遠(yuǎn)期有望達(dá)到40%。
而與寧德時(shí)代之間差距的擴(kuò)大,也對(duì)三家韓國(guó)電池企業(yè)的研發(fā)規(guī)劃產(chǎn)生了影響。Business Korea稱,目前韓國(guó)電池企業(yè)主要生產(chǎn)三元鋰電池,盡管能量密度更高,但其成本也相對(duì)高昂;為控制成本,越來(lái)越多的汽車制造商選擇磷酸鐵鋰電池,從而迫使韓國(guó)電池企業(yè)轉(zhuǎn)向這一領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)。
然而,寧德時(shí)代的高利潤(rùn)為大規(guī)模的研發(fā)投入奠定了基礎(chǔ)。2022年,寧德時(shí)代的研發(fā)支出達(dá)155億元,比上年增長(zhǎng)102%。LG能源和三星SDI分別在研發(fā)上花費(fèi)了8000億韓元(約合人民幣42.08億元)和1萬(wàn)億韓元(約合人民幣52.6億元),僅為寧德時(shí)代的三分之一。
在此基礎(chǔ)之上,寧德時(shí)代主要將研發(fā)投入電池成本控制、能量密度和安全性,如更低成本的鈉離子電池、更高體積利用率的“麒麟電池”,以及新一代無(wú)熱擴(kuò)散技術(shù)。此外據(jù)Business Korea報(bào)道,寧德時(shí)代正基于磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)展開(kāi)價(jià)格戰(zhàn),這進(jìn)一步加深了韓國(guó)三大電池制造商的危機(jī)感。
麒麟電池 圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)
然而,盡管擴(kuò)大了對(duì)韓國(guó)電池企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),但寧德時(shí)代在中國(guó)市場(chǎng)的占有率卻在降低。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù),2022年寧德時(shí)代在中國(guó)市場(chǎng)的份額跌破50%,比上年下降3.9個(gè)百分點(diǎn),第二名比亞迪的市占率則增長(zhǎng)了7.2個(gè)百分點(diǎn)。
作為產(chǎn)業(yè)鏈中游,寧德時(shí)代同時(shí)面對(duì)來(lái)自上下游的壓力。特別是過(guò)去一兩年間,由于疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈波動(dòng),電芯原材料價(jià)格始終高企。根據(jù)高工鋰電、上海鋼聯(lián)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),2022年電芯原材料碳酸鋰的平均價(jià)格在50萬(wàn)元/噸,至去年11月更是達(dá)到60萬(wàn)元/噸的高位。
基于此,去年寧德時(shí)代電池直接材料的營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)近兩倍。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)則在公開(kāi)場(chǎng)合表示,鋰價(jià)高企系上游炒作原材料所致,并對(duì)上游企業(yè)提出批評(píng)。
在整體環(huán)境的影響下,寧德時(shí)代等供應(yīng)商對(duì)電池的高定價(jià)也引發(fā)了下游車企的焦慮,如廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪曾稱新能源車企盈利難,“都在為寧德時(shí)代打工”;長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮也抱怨稱,去年前三季度因“缺芯貴電”損失超過(guò)60萬(wàn)輛汽車的生產(chǎn)。同時(shí),部分頭部車企也在擴(kuò)大供應(yīng)商選擇范圍,并著力建設(shè)自有電池工廠或研發(fā)技術(shù),以擺脫對(duì)寧德時(shí)代的完全依賴。
為籠絡(luò)核心車企,今年3月,網(wǎng)傳寧德時(shí)代將面向特定車企推出“鋰礦返利”計(jì)劃,即在未來(lái)三年以20萬(wàn)元/噸結(jié)算碳酸鋰的價(jià)格,但簽約車企需將期間80%的電池采購(gòu)量承諾與寧德時(shí)代。對(duì)此,寧德時(shí)代也在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中承認(rèn)這一計(jì)劃,但稱公司鋰礦分享不是出于降價(jià)的目的,而是因?yàn)樽杂幸恍┑V產(chǎn)資源,不想獲取暴利,希望可以與長(zhǎng)期戰(zhàn)略客戶分享,且正在推進(jìn)相關(guān)溝通。
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