周一陣亡將士紀(jì)念日休市后,美股主要股指在本周首個(gè)交易日漲跌不一,美國國會(huì)及時(shí)通過債務(wù)上限議案的前景仍不確定,債務(wù)協(xié)議,有媒體指出,國會(huì)議員還未暗示他們有意提前重回國會(huì)山研究協(xié)議。評(píng)論稱,AI概念火爆不能持續(xù)抵消美聯(lián)儲(chǔ)加息和經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響。
不過,最近持續(xù)支持美股走高的AI題材熱度不減。公布后上周四一日大漲24%的AI底層算力龍頭英偉達(dá)繼續(xù)走高,在本發(fā)布超強(qiáng)AI計(jì)算平臺(tái)、首發(fā)生成式AI游戲模型服務(wù)后,盤中市值曾超過1萬億美元,到收盤時(shí)逼近萬億關(guān)口,接近成為全球第九只市值突破這一大關(guān)的公司、也是首只市值破萬億大關(guān)的芯片股。
(資料圖片)
上周末白宮和共和黨達(dá)成美國債務(wù)上限原則性協(xié)議后,周一休市的6月初到期美國短債收益率延續(xù)上周五的回落勢頭。6月6日、即美國財(cái)長耶倫最新警告的債務(wù)違約到來日次日到期的美債收益率周一盤中降至約5.2%,遠(yuǎn)離上周一度約7%的高位。
匯市方面,日本金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)周二會(huì)后,財(cái)務(wù)省副大臣神田真人稱若有必要將采取行動(dòng),連續(xù)第四日創(chuàng)半年新低的日元加速反彈,重演盤中轉(zhuǎn)漲。隨著美元兌日元轉(zhuǎn)跌,美元指數(shù)盤中轉(zhuǎn)跌,跌離周二稍早所創(chuàng)的兩個(gè)多月來高位。盤中逼近7.11刷新半年低位的離岸人民幣此后不止一次抹平日內(nèi)跌幅轉(zhuǎn)漲。
大宗商品多數(shù)下跌,內(nèi)外盤工業(yè)商品總體下挫。其中,美油三周多來首次收盤跌穿70美元關(guān)口,盤中一度跌5%,在傳出沙特因認(rèn)為俄羅斯未履行減產(chǎn)承諾而后,本周末的OPEC+會(huì)議減產(chǎn)前景更不確定,市場同時(shí)關(guān)注美國國會(huì)能否及時(shí)通過債務(wù)協(xié)議提高債務(wù)上限。而在美元和美債收益率回落的支持下,黃金盤中轉(zhuǎn)漲至一周高位,擺脫跌至上周所創(chuàng)兩個(gè)月低谷的危險(xiǎn)。
三大美股指午盤均曾轉(zhuǎn)跌 納指連日收創(chuàng)九個(gè)月新高 英偉達(dá)一度漲超7% 部分AI概念股大漲
三大美國股指集體高開,后漲幅收窄,午盤均曾轉(zhuǎn)跌。盤初漲近40點(diǎn)的道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)迅速轉(zhuǎn)跌,早盤尾聲刷新日低時(shí),日內(nèi)跌近200點(diǎn)、跌0.6%,尾盤收窄多數(shù)跌幅。納斯達(dá)克綜合指數(shù)盤初曾漲近1.4%,后很快漲幅收窄到1%以內(nèi),午盤短線轉(zhuǎn)跌。盤初曾漲約0.6%的標(biāo)普500指數(shù)午盤刷新日低時(shí)跌逾0.3%,此后轉(zhuǎn)漲。
最終,三大指數(shù)未能繼續(xù)集體收漲。納指收漲0.32%,報(bào)13017.43點(diǎn),連續(xù)兩日刷新去年8月16日以來收盤高位,但漲幅遠(yuǎn)不及上周五的近2.2%。標(biāo)普微幅收漲0.07點(diǎn),幾乎收平,報(bào)4205.52點(diǎn),企穩(wěn)于上周五刷新的去年8月19日以來高位。上周五漲近330點(diǎn)的道指收跌50.56點(diǎn),跌幅0.15%,報(bào)33042.78點(diǎn),未能繼續(xù)走出上周三和周四刷新的3月29日以來收盤低位。
科技股為重的納斯達(dá)克100指數(shù)收漲0.4%,連漲三日,連續(xù)三日刷新去年4月以來高位,但漲幅遠(yuǎn)不及上周五的近2.6%。價(jià)值股為主的小盤股指羅素2000收跌0.38%,跑輸大盤,在上周五止住三連跌、脫離5月16日以來低位后回落。
主要美股指周二走勢
標(biāo)普500各大板塊中,周二只有三個(gè)板塊收漲,特斯拉所在的非必需消費(fèi)品漲近0.8%,英偉達(dá)所在的IT板塊漲超0.6%,房產(chǎn)漲近0.3%。必需消費(fèi)品跌超1%領(lǐng)跌,原油大跌打擊的能源跌超0.9%。
芯片股漲跌互見,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)盤初曾漲約2.8%,午盤曾轉(zhuǎn)跌,收漲0.1%,連漲三日、且連續(xù)三日收創(chuàng)一年多來新高。而半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX收跌0.08%,暫別一年多來高位。
芯片股中,英偉達(dá)開盤漲超4%,盤初曾漲近7.7%,市值突破萬億美元大關(guān),在上周公布財(cái)報(bào)后連漲連續(xù)三個(gè)交易日、且三日創(chuàng)股價(jià)歷史新高,收漲3%,收盤時(shí)略低于1萬億美元。今年以來,在AI熱潮催化下,英偉達(dá)股價(jià)截至周一收盤已累計(jì)漲超過170;高通收漲超5%;英特爾漲超3%;而上周財(cái)報(bào)釋放AI營收猛增前景后周五大漲逾32%的Marvell Technology盤初曾漲約3.8%,后迅速轉(zhuǎn)跌,收跌超3%;盤初漲超6%的博通午盤轉(zhuǎn)跌,收跌逾1%;盤初曾漲近3%的AMD早盤轉(zhuǎn)跌,收跌超1%。
英偉達(dá)股價(jià)周二走勢
AI概念股盤初全線大漲,部分到收盤保持漲勢,部分盤中轉(zhuǎn)跌。宣布旗下生成式AI在亞馬遜AWS Marketplace軟件平臺(tái)上架的C3.ai(AI)收漲33.4%,連漲四日,創(chuàng)2021年11月以來收盤新高;SoundHound.ai(SOUN)收漲9.1%;Palantir(PLTR)收漲近7.8%;Adobe(ADBE)盤初曾漲近超4%,收漲0.4%;而BigBear.ai(BBAI)盤初曾漲超6%,早盤轉(zhuǎn)跌,收跌9.4%;有望為英偉達(dá)AI芯片H100提供電源管理解決方案的Monolithic Power Systems(MPWR)盤初曾漲超6%,收跌1.1%。
C3.ai股價(jià)周二大漲
龍頭科技股多數(shù)繼續(xù)上行。中國外長秦剛在京會(huì)見特斯拉CEO馬斯克后,特斯拉進(jìn)一步走高,早盤曾漲近5.9%,收漲4.1%,連漲三日,創(chuàng)3月31日以來收盤新高,業(yè)內(nèi)還有分析認(rèn)為,馬斯克和寧德時(shí)代董事長曾毓群會(huì)面可能談及上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)等事宜。
FAANMG六大科技股中,奈飛收漲3.7%,連漲兩日至去年2月以來高位;亞馬遜收漲1.3%,連漲兩日至去年9月以來高位;蘋果收漲近1.1%,連漲四日,刷新2021年10月以來高位;Facebook母公司Meta收漲近0.2%,連漲四日,繼續(xù)刷新去年1月以來高位;而連漲兩日的谷歌母公司Alphabet收跌近0.8%,未能繼續(xù)逼近上周一所創(chuàng)的去年4月以來高位;上周五連漲兩日至021年12月以來高位的微軟收跌0.5%。
能源股中,APA Corp收跌3.5%,Devon Energy跌超2%,Diamondback跌超1%,??松梨诘?.9%,道指唯一能源類成份股雪佛龍跌0.6%。
波動(dòng)較大的個(gè)股中,在美國監(jiān)管方FDA受理其晚期皮膚癌生物制劑許可申請后,Iovance Biotherapeutics(IOVA)收漲17.2%;被美國銀行上調(diào)評(píng)級(jí)至買入、稱其在電動(dòng)汽車行業(yè)將表現(xiàn)一流后,電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)公司ChargePoint(CHPT)收漲14.1%;被其看好長期機(jī)遇的Atlantic Equities分析師將評(píng)級(jí)從中性上調(diào)至增持、并維持70美元目標(biāo)價(jià)、意味著較上周五收盤將漲23%后,美國最大加密貨幣交易所、加密貨幣第一股Coinbase(COIN)收漲7.5%;在大股東National Amusements宣布與巴菲特信賴的銀行家Byron Trott旗下機(jī)構(gòu)達(dá)成1.25億美元的優(yōu)先股投資協(xié)議后,Wolfe Research將其股價(jià)評(píng)級(jí)從跑輸大盤上調(diào)至持平大盤,傳媒集團(tuán)派拉蒙全球(PARA)連漲兩日,在上周五收漲近6%后,又收漲6.4%。
上周五強(qiáng)勁反彈的熱門中概股總體回落。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)收跌近3%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌約3.6%和2.6%。個(gè)股中,拼多多、網(wǎng)易跌超5%,騰訊粉單跌超4%,小鵬汽車跌4%,蔚來汽車跌超3%京東跌3%,阿里巴巴跌超2%,百度跌近2%,B站跌超1%,而理想汽車漲超3%。
歐股方面,能源股和食品股帶領(lǐng)下,泛歐股指連跌兩日,繼續(xù)回吐上周五大反彈的漲幅。歐洲斯托克600指數(shù)逼近上周四刷新的3月30日以來收盤低位。主要?dú)W洲國家股指齊跌,周一休市的英股跌超1%領(lǐng)跌,抹平上周五止住三連跌的所有漲幅,德法意西股連跌兩日。
斯托克600各板塊中,食品板塊收跌近2.8%領(lǐng)跌,主要源于宣布在公司任首席財(cái)務(wù)官八年的Francois-Xavier Roger將卸任、由倫敦證交所首席財(cái)務(wù)官Anna Manz接任后,全球最大包裝食品公司雀巢跌3.3%。此外,原油大跌拖累的油氣板塊收跌超2.1%,工業(yè)金屬下跌打擊的基礎(chǔ)資源跌1.5%。而防御型的公用事業(yè)漲近0.8%,周一領(lǐng)跌的科技有所反彈,漲超0.4%。
美債收益率一日降逾10個(gè)基點(diǎn) 兩年期收益率較前一交易日高位回落近20個(gè)基點(diǎn)
歐洲國債價(jià)格齊漲,歐元區(qū)國債收益率連降兩日,周一休市的英國國債收益率在上周五盤中轉(zhuǎn)降后進(jìn)一步下行。英國10年期基準(zhǔn)國債收益率收報(bào)4.24%,日內(nèi)降9個(gè)基點(diǎn),遠(yuǎn)離上周五升破4.40%而連續(xù)四日刷新的去年10月以來高位;上周累計(jì)升超50個(gè)基點(diǎn)的2年期英債收益率收報(bào)4.41%,日內(nèi)降5個(gè)基點(diǎn),遠(yuǎn)離上周五升破4.58%所創(chuàng)的去年9月以來高位;基準(zhǔn)10年期德國國債收益率收報(bào)2.34%,日內(nèi)降9個(gè)基點(diǎn),美股盤中曾下破2.33%,遠(yuǎn)離上周五接近2.56%刷新的兩個(gè)多月高位。
周一休市后,美國國債收益率周二全線回落,遠(yuǎn)離上周五美國公布通脹指標(biāo)PCE物價(jià)指數(shù)超預(yù)期增長后所創(chuàng)的高位。
美國10年期基準(zhǔn)國債收益率在周二亞市早盤時(shí)曾處于3.80%上方,后總體下行,美股尾盤曾尾盤曾下破3.69%,刷新5月24日上周三以來低位,遠(yuǎn)離上周五接近3.86%而刷新的兩個(gè)月高位,到債市尾盤時(shí)約為3.69%,日內(nèi)降約11個(gè)基點(diǎn),在連升兩日后連降兩日。
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在周二亞市早盤曾升破4.60%刷新日高,美股尾盤時(shí)曾下破4.45%,回到5月25日盤中水平,較上周五逼近4.64%刷新的兩個(gè)月高位回落約19個(gè)基點(diǎn),到債市尾盤時(shí)約為4.45%,日內(nèi)降約11個(gè)基點(diǎn),在連續(xù)一周多來攀升后回落。
各期限美債收益率周二走勢 日元再創(chuàng)半年新低后反彈 美元指數(shù)創(chuàng)兩月新高后轉(zhuǎn)跌 離岸人民幣逼近7.11后不止一次轉(zhuǎn)漲
繼周一之后,日元連續(xù)第二日盤中轉(zhuǎn)漲。美元兌日元在亞市午盤曾漲破140.90,連續(xù)四個(gè)交易日刷新去年11月以來高位,日內(nèi)漲超0.2%,后震蕩回落,日本財(cái)務(wù)省官員警告可能采取行動(dòng)后,歐股早盤迅速跌落140.00,美股早盤曾跌破139.60刷新日低,日內(nèi)跌超0.7%。
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)在周二歐股盤中曾漲破104.50,在上周四和周五連續(xù)創(chuàng)3月17日以來新高后,又刷新3月16日以來盤中高位,日內(nèi)漲逾0.3%,后持續(xù)回落,歐股早盤轉(zhuǎn)跌,美股盤前曾跌破103.90刷新日低,日內(nèi)跌超0.3%。
到周二美股收盤時(shí),美元指數(shù)處于104.10下方,日內(nèi)跌逾0.1%,在周一反彈后回落;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)跌近0.1%,連跌兩日,未能靠近上周四所創(chuàng)的3月16日以來高位。
彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)周二盤中反彈失利
部分非美貨幣和日元一樣盤中轉(zhuǎn)漲。歐元兌美元在歐市盤初曾跌破1.0680,刷新3月20日以來低位,后持續(xù)回漲,歐股早盤重上1.0700,美股盤前曾逼近1.0705,日內(nèi)漲近0.3%。
離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤刷新日高至7.0747,后迅速轉(zhuǎn)跌,歐股盤前曾跌至7.1095,刷新上周五創(chuàng)的去年11月30日以來盤中低位,日內(nèi)跌241點(diǎn),歐股和美股盤中不止一次轉(zhuǎn)漲。北京時(shí)間5月31日4點(diǎn)59分,離岸人民幣兌美元報(bào)7.0911元,較周一紐約尾盤跌57點(diǎn),連跌兩日。
加密貨幣連續(xù)兩日沖高回落。比特幣(BTC)在亞市早盤曾跌破2.76萬美元刷新日低,后持續(xù)回漲,歐股盤中曾漲破2.8萬美元,較日低漲近500美元、漲近2%,后很快跌落2.8萬美元,美股早盤曾跌至2.77萬美元下方逼近日低,午盤有所回升,美股收盤時(shí)處于2.78萬美元上方,最近24小時(shí)漲0.4%左右。
美油三周多來首次收盤跌穿70美元 盤中曾跌5%
國際原油期貨在周二亞市盤中轉(zhuǎn)跌后持續(xù)下行,美國WTI原油在美股盤前跌破70美元,自5月15日以來首次盤中失守這一關(guān)口。美股盤中刷新日低時(shí),美油跌至69.02美元,日內(nèi)跌幅略超過5%, 布倫特原油跌至73.32美元,日內(nèi)跌4.9%。
最終,WTI 7月原油期貨收跌3.21美元,跌幅4.42%,報(bào)69.46美元/桶,5月4日以來首次收盤跌穿70美元;布倫特7月原油期貨收跌3.41美元,跌幅4.43%,報(bào)73.54美元/桶,和美油均收創(chuàng)5月4日以來新低、均創(chuàng)5月2日以來最大收盤跌幅。
美國WTI原油周二跌穿70美元
歐洲天然氣保住反彈勢頭。周一休市的英國天然氣期貨收漲1.62%,報(bào)58.29便士/千卡,結(jié)束了五日連跌、且連續(xù)五日創(chuàng)至少近兩年新低之勢;周一終結(jié)五日連跌的歐洲大陸TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨收漲0.48%,報(bào)24.681歐元/兆瓦時(shí),繼續(xù)脫離上周四和周五所創(chuàng)的2021年5月以來低位。
美國汽油和天然氣期貨齊跌。上周五反彈的NYMEX 6月汽油期貨收跌4%,報(bào)2.5959美元/加侖,未繼續(xù)逼近上周三刷新的4月18日以來高位;首次轉(zhuǎn)為即月合約的NYMEX 7月天然氣期貨收跌3.7%,報(bào)2.3270美元/百萬英熱單位,刷新5月5日以來低位,連跌三日,仍較上周五6月合約所創(chuàng)的4月末以來收盤低位高約6.7%。
評(píng)論稱,美國天然氣近幾日大跌源于,產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄、以及未來兩周氣溫更溫和、需求低于預(yù)期。
倫銅跌落一周高位 倫鋅靠近兩年多低位 倫錫三連陽 黃金盤中轉(zhuǎn)漲 收創(chuàng)一周新高
周一休市的倫敦基本金屬期貨本周首個(gè)交易日多數(shù)下跌。倫銅和倫鋁、倫鉛都止步兩連漲。
上周五漲超2%領(lǐng)漲的倫銅小幅回落,暫別上周五所創(chuàng)的一周高位,收盤守住8100美元關(guān)口,和上周三收盤逼近7900美元所創(chuàng)的去年11月以來低位仍有距離。倫鋁和倫鉛分別靠近上周三各自所創(chuàng)的去年10月以來和一周多來低位。上周五剛結(jié)束四連跌的倫鋅也回落,開始跌向上周四所創(chuàng)的2020年7月末以來低谷。倫鎳連跌兩日,繼續(xù)靠近上周三所創(chuàng)的去年9月初以來低位。
而倫錫連漲三日,創(chuàng)將近三周來新高。
紐約黃金期貨主力合約8月合約在歐股盤前曾跌至1949.6美元刷新日低,日內(nèi)跌近0.7%,歐股早盤轉(zhuǎn)漲后持續(xù)回漲,美股盤中曾漲至1981.9美元,日內(nèi)漲近1%。
最終,COMEX 8月黃金期貨收漲0.71%,報(bào)1977.10美元/盎司,連續(xù)兩個(gè)交易日收漲,刷新5月22日上周一以來收盤高位,遠(yuǎn)離上周三所創(chuàng)的3月21日以來低位。
紐約黃金期貨周二盤中反彈
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